琪琪今年13岁了，按照魔法界的规矩，魔法少女年满13岁就要出外进行为期一年的修行。所以琪琪带着宠物黑猫吉吉踏上了修行之旅。然而，修行之旅开始得并不顺利，当琪琪来到海边一座大城市时，人们并没有欢迎

成田希（水谷丰 饰）是一名律师。他的妻子柚子（常岛芳子饰）是一名法官。由于柚子在农村工作，她大约一周才见到希美一次。这时，柚子时隔一段时间才回到家，并向希美展示了“招募兼职法官”的文件。正如柚子所说，

京舞妓杀人事件告破，但与案件相关联的组织“神和会”仍然是一课调查的对象，并且该组织似乎还和日进化学纤维公司社长——田原雄一郎有着密切的联系。狩矢警部的好友村松博也是一名记者，他在秘密调查着有关田原雄一

　　高知县中央警察署刑警片山元，在乘火车押送犯人的途中为救护一名叫桃子的女人，使犯人乘机逃跑，片山元因此被警察署解雇。职业介绍所介绍他去一家酒吧跑堂。不料在那里又遇到桃子。桃子想去“来来轩”帮工赚钱，