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　　提托是个害羞的十岁男孩，和母亲住在一起。突然间，一种闻所未闻的流行病开始蔓延——人们只要感到恐惧，就会生病。疫情蔓延全城，社会陷入恐慌之中，传染病愈发肆虐。提托很快发现这种病的治疗方法与他失踪的父

若昂·格里洛和奇科是两个非常贫穷但聪明的巴西东北人，他们为生存而奋斗，并欺骗人们度日。遇见富有的罗西尼亚后，两人都希望最终能在生活中奋斗，但他们的计划因歹徒的到来而被打断。