3个故事，3个时间段的3个角色正在构建电影的情节。主要的是关于雕塑家的成熟时期，在他抵达巴黎之后，在他与莫迪利亚尼的友谊以及与他的模特之一玛莎的关系中，也许是他最喜欢的一个。第二个是关于美术学生的。

在Bucharest马戏团里，新上任的年轻经理为了解决团里严重的经费困难，打算把团里唯一的大熊卖给德国的狩猎者。这只大熊年事已高且快要死去，马戏团里的艺术表演者们不愿意牺牲掉他们最爱的大熊，所以经理决