小诺亚和迈克尔有了新保姆，德里奥诺，她是一个超自然的存在。诺亚努力揭露德里奥诺的真实身份，但很快发现自己远远不是自己所认为的自己……

　　中年、离异的威尔逊，居住在美国加州奥克兰，孤独的生活使他不由得怀念起过去。