主人公玛德是一位正处在人生低谷中的英国童话作家，在Lucky的鼓励下，他只身一人来到云南的山村支教，遇到了古板的村长、严厉的正牌支教女老师和一群天真的孩子，麻烦和幸运也接踵而来。

9.18事变，东北在日军的铁蹄之下迅速沦陷。与此同时，生死不明的谢文东被送进医院，文东会躁动着要去抢人，我党情报人员水姐也暗中相助，然而谢文东看似被囚禁，实际上是国民政府暗中想拉拢谢文东，成为对抗日军