Charters (Basil Radford) 和 Caldicott (Naunton Wayne) 正在中东巡演。在访问了沙特阿拉伯之后，他们发现自己在巴格达，他们被一群德国间谍误认为是携带美丽

二战期间，波兰一科学家愈逃脱纳粹追捕，美国情报人员伪装德军官，与纳粹盖世太保进行几番较量后，终于成功逃离慕尼黑