影片沿袭了吉勒莫·阿里加独步天下的多线叙事手法，通过纵横交错的情节展现了五位主角不同的生活遭遇。波特兰一个名叫西尔维亚（查理兹·塞隆饰）的女人，一直在童年时不慎犯下的罪孽阴影中不能自拔，期待与家人和解

　　一事无成整日捣鼓艺术品的赫曼在叔叔的介绍下，住进了一间神秘的单间公寓，那里他遇到了一位改变他命运的“缪斯”。