民国初年，日本帝国主义妄图侵略中国的阴谋日渐暴露，为瓦解中国传统武术在民间的影响力，扫清障碍，以“女妖”川岛芳子为主谋开始实施侵华“先锋计划”。一时间，华夏腹地上空杀气腾腾，血腥弥漫。“形意”武馆

一行四人前往森林露营游玩，却陷入平行空间的叠加，森林里出现了若干个一模一样的他们。一番猜忌与斗争之后，发现原来是毒贩为防止外人进入森林而布下的迷魂阵。最终众人制服毒贩，离开森林。