1930年代末，乱世小城。一起绑架案让小城里的李家和王家再起冲突。同时，中日混血张岱为个人恩仇不惜带着日本人南野秀回来搅局。李家女儿李玉兰为了让父亲不受伤害，三进三出王一刀的土匪山寨，化解了恩仇。

　　神州东部地域，某渔村。流寇大开杀戒，宇长空潜入府中，才得知督军与流寇狼狈为奸，经过李琛和宇长空的努力破解了国师的阴谋，并将流寇驱逐出去，从此神州境内一片祥和。

　　影片讲述了自精绝古城回来后，Shirley杨带陈教授回美国治疗，却发现背上长出眼球状的红斑。胡八一与王胖子、大金牙前往陕西古蓝县进货遇到Shirley杨。四人进到一座幽灵冢险些葬于人面蜘蛛的果腹，