历经千辛万苦，好不容易和儿子阿翔（菅田将晖 饰）换回身体的日本第一百位首相武藤泰山（远藤宪一 饰），谁知竟在出国访问的途中再度与阿翔交换了灵魂，与此同时国会中许多议员也突然和某幼儿园的孩子交换了身体，

　　名不见经传的漫才艺人德永太步，在热海的烟花大会上偶遇前辈漫才艺人神谷才藏。德永答应为对方著书立传，由此得以拜入神谷的门下。神谷的搞笑天赋固然令人折服，此外他极具感染力的人情味更是将德永深深吸引。面

　　就读于某大学的堤圆（福士苍汰 饰）是一个只相信科学的理科男，迎新的第一天，他遭遇一个奇怪的少女，不过并不以为意。在参加了同学绪川千里（门胁麦 饰）的葬礼后，夜归途中的他突然看到一个穿着兔子人形的家