交换生李小李（谢承泽 饰）来到日本东京偏僻的“渊野边”留学一年。呆板木讷的他一心想要打工却屡屡碰壁，终于在老同学邱邱（邱天 饰）的帮助下找到一家中华料理店。代理店长管唯（齐溪 饰）收留照顾他、店员

　　在贵州黔东南神秘潮湿的亚热带乡土，大雾弥漫的凯里县城诊所里，两个医生心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻找弟弟抛弃的孩子；而另一位孤独的老女人托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重

陈开是一个蹩脚的诗人，“看花眼”是老歪的弟弟，老歪当年与陈开犯案却一个人扛了死罪。在陈开家附近的理发店，新来了一个学徒。故事讲述的就是陈开、“看花眼”以及新来学徒之间命运的赋格。

　　南方炎热的夏日夜晚，年轻的王学明（彭于晏 饰）遭遇了一起意外。梁妈（张艾嘉 饰）的老公忽然失踪，她寻求陈警官（王砚辉 饰）的帮助，却不知自己已成为别人的下一个“目标”。陈警官负责老梁失踪案，他发现

　　少女谷溪因没有户口即将失业，她一边继续寻找着社会关系来办理身份，同时又要尝试着接纳哥哥谷亮的新女友庆长。冬日来临，谷溪，谷亮，庆长的关系随着气温的骤降变得危险且暧昧。而此刻另外一种危险正在悄然生长

　　南方某城市，重案队长刘队（廖凡 饰）重金悬赏在逃罪犯周泽农（胡歌 饰）。陪泳女刘爱爱（桂纶镁 饰） 、周泽农曾经的好友华华（奇道 饰）、五年未见的妻子杨淑俊（万茜 饰），各色人等各怀心事，相继被卷

　　罗紘武（黄觉 饰）因父亲离世再次回到贵州。12年前，好友白猫（李鸿其 饰）被杀，罗紘武在追查凶手左宏元（陈永忠 饰）的过程中，被凶手的情人万绮雯（汤唯 饰）所利用。从此以后，这个神秘的女人构成了他

毕赣与pidan合作的品牌短片。这是一只黑猫的奇幻旅程，一个关于爱的童话故事，探讨何为爱，以及如何获得爱。