南宫宇被人利用害得两广总督高云泽被罢官入狱，他为救高云泽先后破解“尸体案”和“水患案”，却意外卷入新任总督和东洋人的阴谋之中、成为通缉要犯。但是他凭借胆忠心力挽狂澜。

贺绿汀在1934年成名后，毅然参加上海抗日救亡演剧队，投入抗日战争。在奔向延安的路途中，历经日军轰炸，食物短缺，生活艰苦的环境下，坚持抗日演出，唤醒民智。在这次战争洗礼下，创作了抗日战歌《游击队歌》。