许毅生，一位50年代参与政治读书会而被判无期徒刑的老人，在当年抓人过程中出卖好友陈政一，以致陈被，枪决而下落不明。许关满16年出狱后，因愧疚而自囚于养老院10多年。他搬回女儿秀琴家中后，开始一一探访难

　　《儿子的大玩偶》：乡镇失业青年坤树（陈博正饰）为了养家糊口，替电影院做“三明治广告人”。他化装成小丑身前身后挂着厚厚的广告牌，但却得不到家人及亲友的认同，总为此事争吵不休。当坤树去掉化装的油彩时，

　　一直生活在台南的青年李士祥只身一人前往台北，只为了寻找失散多年的妹妹。在台北，李士祥结识了妹妹的旧相识落雷和老虎，在两人的帮助之下，李士祥正式开始了他的寻亲之旅。在穿梭在台北的大街小巷间的过程中，