小豪被组织老大视为义子，继以重望,但组织内部其它成员不满,为不影响老大的地位有所动摇,远走他乡,浪迹江湖......

菲律宾黑帮分子董岳于香港犯案，被警员细鬼,阿龙及其上司梁森缉捕，并由阿龙及政治部的大岛押回菲受审。不料途中让其手下救回，阿龙和大岛在当地警员范曾的协助下决定留下追捕董。在追捕逃犯的过程中，大岛和范的旧

李丽雅与杨娜同为警花，执行任务后两人结伴前往菲律宾渡假，丽雅顺道探望表哥洪奔，并得到盛情招待。两人正享受美丽的菲岛风情，却突然接到香港上司来电，吩咐二人暗中调查有关港菲之军火集团暗中交易的勾当。在一次

国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，

国际刑警珍与香港刑警贺龙，一直追查五名犯案在逃之山口组党员高田太郎，得知这班人已往菲律宾，珍与另一名香港刑警沙朗合作调查艾柏为人正义、重友情，但因年前目睹妻子被杀而变得稍微暴燥，时常因辨案时过份拼搏，

查理在舞海邂逅如花貌美的淑姬，两人堕入情网，淑姬决定从良与查理结为夫妇，并打予查理经营酒吧。婚后两人感情由灿催于平淡，查理开始不安于室，四处拈花惹草，淑姬气在心头满不是味儿。一天酒吧出现了一名英俊流浪

由于电影光碟盛行,带起汕头和平镇经济越趋繁荣,当地一家由周福生拥有的周氏集团除了经营船务运输生意外,还有电影光碟产销,由两名得力助手尹成才及欧子明负责,做得有声有色......

　　揖毒组警察阿伦精明能干，但却风流成性，其妻阿妮不满他，也不干寂寞，于是背着他偷情，红杏出墙，且怀了别人的骨肉，这时阿伦在行动中被毒贩军击伤了头部，去了味觉与嗅觉，需要长期疗养，阿妮精心照料阿伦在此