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　　阿齊、阿春和上海離鄉背井來到臺北讀書，大學畢業後便一起待在這座城市。三人住在一起，生活充滿著音樂、電影和菸味，看似過著令人稱羨的藝術家生活，實際上他們只是三個迷惘的魯蛇，沒有工作、沒有方向，更沒有未來。他們在臺北處處失意、處處碰壁，成天想著要離開這座城，而離開後人生是否就能豁然開朗？

　　一個中年女子，必須面臨頑固的老母親逐漸失智、失去自理 能力，卻仍固執不願搬離老宅而造成一系列的困擾。而失去 記憶的母親，性格逐漸變的難以預料，甚至越來越發不像女兒記憶中的母親。一連串脫序的行為終於讓女兒心力交瘁，動了想要把這個徒留母親空殼，但她已經再也不認識的人送 去安養院自生自滅的念頭。

　　“什么是死亡？”这个问题对于刚失去哥哥的小孩子生生（吴至璿 饰）来说可能太难回答了。他拿到了哥哥的手机，发现他一直在关注一个网络直播，名叫“活过一百天”。这个直播间的明星一位叫莉莉（鲍起静 饰）的老奶奶。老奶奶被诊断出肺癌晚期，但是在很努力地生活，且已经超出了医生的预期。这两人将一起去探索到底什么是死亡这个问题……

　　不谙世事的台湾乡下男孩阿亮，在一间神秘破旧、不知因何原因被烧毁的旧庙里玩耍着。当他磕磕绊绊地爬上旧庙房顶的时候，竟意想不到地进入了一个奇幻的世界。阿亮先是偶遇了一群神明公仔，又接连遭遇了一系列魔幻事件。当阿亮遭到别人欺负的时候，神秘男孩阿太挺身而出，解救了阿亮。很快，阿太就跟阿亮成为了好朋友。此后，两个男孩居然重回到寺庙香火鼎盛的时候，阿亮更发现了寺庙被烧毁的原因。
　　这部取材自台湾乡土文化故事，充满魔幻宗教色彩的数字动画短片，是由台湾文化艺术基金会项目补助的动画短片，历时两年完成。本片荣获2011年台湾金穗奖最佳动画片优等奖。

　　兩位女生，在相隔一年進入不同的「社會新鮮人」階段後分開，在這十年之間，她們靠近、生活、陪伴、理解。

　　李望是排球队中最认真练球的球员，却到了大四都没上场过，她总羡慕着好友禹韶拥有厉害的球技。这天大专杯比赛要开始了，却迟迟未见队上王牌禹韶的踪影，李望怎么也没想到因为禹韶的缺席，等待已久的上场机会竟降临到自己的身上，却也因此令两人之间的友情起了异样的涟漪……

　　第42屆金穗獎學生作品類最佳劇情片
　　傳說，在晚上雙手合十，不說話、不回頭，虔誠的走過十間廟，願望就會實現。三個女高中生相約一起出發，行前卻多了另一個別校的女學生。「一、二、三、四、五...六、七、八、九，等一下不要吵我，十！」
　　《合十》講述三個同班女生相約在晚上進行一個神秘儀式：只要在晚上不說話、不回頭，走過十間廟許願，願望就會成真。發起人小美的願望是成功跟好朋友小倩表白；而小倩暗戀班上一個男生；家欣的願望則是不希望小倩成功。出發之際卻多了一個鄰校女孩小畢，她的願望又是甚麼？

　　编号174，是四度空间中负责掌管人类命运部门里头的职员之一。  

身处于三度空间的被管辖对象，也就是人类们，并不知道有四度空间力量的存在。174的日常工作，就是负责让他管辖范围内的人类，依照着上头所定义的人生剧本活着，只不过，他所负责的对象，都有一个共通点，就是 ~ 悲惨的活着。

四度空间中某些特定的人们，拥有能够自由来去两个世界的能力，像174，就是拥有特权可以随时穿梭于两个世界的个体，主要，也是因为他的工作的关系。

174大部份的同事们，每天都是专注于工作，且没有任何怀疑的。但174却不同，他常常会对这些悲惨的被管辖对象产生好奇，想要更了解他们的人生…所以，他偶而会拜访他所管辖对象，而且，也不忌讳在此时，让这些悲惨的人们，看到『他』的存在…

然而，当这次174现身，拜访倒楣逃犯阿德时，却发生了致命的错误！

当阿德从174那儿得知，自己的一生，注定要悲惨到死时，他暴走了…趁着174晃神当下，抢走了174身上代表身份与能力的四度空间护照… 

瞬间，两人的身份互换，阿德终于看见了四度空间的一切，进入了那个，所谓神的领域，而措手不及的174，则失去了所有能力，变成了阿德的外貌，被留在人类的世界…  

从这一刻起，174被迫要开始体验，什么叫做 ~ 倒霉人生…

　　「誰殺了林文明？」
　　同治九年( 1870 年) 三月十七日彰化縣城，官拜二品副將的霧峰林家家主林文明竟然被斬殺於彰化縣公堂之上！
　　一時之間彰化城內風聲鶴唳……
　　究竟林家是真犯下了謀反罪，或是在官府內得罪了誰？
　　林文明又是死在誰的手裡？
　　林家最後為何沒有出兵復仇，從而避免捲入更大的政治風暴？

　　郁莹在国中担任数学老师，也安排好自己想要的生活，但她却在计划出国旅游之际，接到了一道不知如何下手的题目。国三的郑合，在升学的高压里，撞上父母的离异与混乱的青春期，什么话都不想说。在安静而未知的黑夜中，两人的卡住人生，在深夜的加油站相遇了。

　　「明天就要高裝檢了，連上怎麼會多了根通砲桿！」車長命令四個裝甲連的天兵，要想方設法將這根桿子藏起來。他們開著一台空氣戰車，不打砲只出包，一下子遇到哨兵，一下子又撞鬼，好不容易桿子消失了，沒想到其中一個阿兵哥竟順勢逃兵，這下車長可真要發火了。致我們永不消逝的軍旅生涯！

　　平凡女孩可晴，靠着闺密的帮助，希望在直播界取得一席之地。一开始两人的风格并不获青睐，然而可晴在一次爆乳事件中意外爆红，让她开始思考另一种路线，却遭到闺蜜强烈反对，两人的友谊逐渐出现无法挽回的裂痕。新生代气质女神温贞菱、江沂宸同台飙戏，展现了突破框架，令人激赏的演出。本片以非线性叙事，虚实交错的手法，呈现清纯少女一步步被成名欲望所吞噬，内心的纠葛与挣扎。

　　本片根据雾社事件史实改编。
　　1895年，《马关条约》割让台湾之后，日本遂即武力接收台湾，宝岛各地纷纷被攻破。而台湾山区因道路不通，原住民生活尚暂未受影响，雾社地区的赛德克人之中，马赫坡年轻一代的莫那鲁道（游大庆 饰）英勇过人，率族群与甘卓万人争斗不休。日人垂涎雾社地区的 丰富资源，试图染指但遭到赛德克人强烈抵抗，伤亡惨重，然终于借原住民族群之间的互相仇杀侵入了雾社。莫那鲁道只得忍辱投降，但心中的火苗从未熄灭。时间推至1930年，日本对于雾社原住民的“文明改造”历经多年，日语等所谓文明并未给予原住民平等的生活，日人的欺压和繁重劳作侵蚀着赛德克人的传统和尊严，多年的愤怒累积，终于在这一年全面喷发！

2003年，周大荣欣喜赴越南娶妻。当时，大荣以为完成了父亲的遗愿！阿兰也以为可以像堂妹一样幸福美满，未料却事与愿违！语言不通，让她与患有精神疾病的婆婆无法沟通。避免婆媳起衝突，阿兰带著儿子搬到附近租屋，直到婆婆往生后才搬回家。大荣长期失业，家计全落在阿兰身上，为了工作及孩子，阿兰努力突破不识字问题到学校学国语，她知道终究还是要得靠自己才能扶持一个家。@爱笑聚

　　刚出生就托育给奶妈扶养的小男孩纬杰，一直到准备上小学一年级之前，才让亲生妈妈阿英接回来一起生活。但多年未见的陌生频频造成母子之间的摩擦，直到后来纬杰失踪时，才让同英明白自己原来有多在乎这个儿子。最后纬杰平安地归来，阿英也收到纬杰送的奇特小礼物，瓦解了两人之间的围墙，也拉近彼此的心

　　阿盛（李天柱 饰）是一个在北京生活已久的台商。他有两个老婆，一个离婚已久的台湾前任（谢琼煖 饰），一个感情不错的北京现任（王琄 饰）隔着两岸，不相往来。阿盛也有两个女儿，一个叫嘉欣（林子君 饰），一个叫恋恋（陈怡溱 饰），妹妹因为崇拜姐姐，从北京来台湾念大学，两人同住在一个屋簷下。
　　妹妹刘恋在游泳队的潜水活动中意外身亡，警方判定她是因过量安眠药引发窒息死亡，认为同住的姊姊嘉欣身为潜水老手，与其一同下水，有故意杀人的嫌疑。
　　爸爸阿盛回到台湾为小女儿办理后事，与疏离已久台湾的大女儿嘉欣再度重逢。身在北京的恋恋妈妈来台誓要查明真相。阿盛的前妻，嘉欣妈则誓要保护嘉欣。而游泳队长伯谚（黄尚禾 饰）内心似乎藏着什麽秘密......
　　一对父女，两岸的家庭，就此掀起一场关于过往的风暴。

　　舞蹈家玉蘭雖已屆退齡但芳華仍盛，面臨養母的年老失能，不得不引退回鄉。新生活的日日磨驗，揭開了舊時光的疤痕，一次與看護的磨擦裡，養兄的死因、已故生母的謎霧逐漸散開⋯⋯。

　　一點一滴失去的記憶，像是一場與自己道別的漫長之旅。周時青是個充滿自信和堅持理想的資深廣播人，但是她最近經常忘記事情，甚至會完全想不起來發生過什麼事，當她仍處在混亂狀態時，多年未見的老公劉光軒也突然跑回來，三人互動生疏緊繃。時青發現原來自己跟母親一樣罹患阿茲海默症，一邊困惑找光軒回家的用意，也煩惱著女兒紀媛的問題，更加無法開口說出生病的事。隨著時青遺忘的頻率增加，出現許多混亂的行為，影響了工作和生活。因為母親驟逝，受到打擊的時青，從自己斷斷續續的記憶中，拼湊出找大家回來的真正目的。同時，光軒和紀媛也察覺時青生病的事實。時青要如何面對逐漸忘記的記憶，並且與熱愛的工作和家人道別呢？

　　老闆何懋生（宋少卿飾）的捲款潛逃，引發一連串的骨牌效應。首當其衝的就是他的員工，林傑揚（庹宗華飾），傑揚一方面帶領一眾員工企圖自救，同時還得面對家中經濟的潰堤，而這也連帶讓傑揚的老婆和兒子，淑芬（林美貞飾）跟奮一（張豐豪飾）的人生因此產生劇變，而急需收入的淑芬，面臨老闆提出的桃色交易，她考慮是否應該接受…

　　賣牛肉麵的老周，對年輕嬌妻可說是百依百順、寵愛 有加，但自從發現妻子外遇後，她放蕩挑釁的勾引行 徑，終於令他忍無可忍。當家中地位逐漸失去，嬌妻 早已心有所屬，手中緊握的剁刀，也帶著嫉妒與憤恨， 越磨越亮。直到有一天，聽見妻子要和小王到動物園 幽會，老周決心早一步前往，並利用籠內的老虎，策 劃一場宣告主權的男性復仇大計。

　　六年前的一場大地震帶走了嘉芸（陳加恩飾）的哥哥嘉鴻，原本倖存下來的
　　家人走過了傷痛，卻因為佩蓉（王琄飾）的失智，不得不再次面對相同的傷口，而她的
　　丈夫振遠（庹宗華飾），在照顧佩蓉的同時，一直埋藏在內心的毒瘤便開始隱隱作痛，
　　原本想讓佩蓉康復的心意也逐漸產生變質，一家人相愛卻相遠，在失落的記憶中，尋找
　　一絲倖存的機會。

　　寶力與女友佳家同居懷孕後，兩人離開了校園，開始學習賺錢養家，卻不得不面對重重的現實難關。在餐廳當學徒的寶力、被現實壓垮而出軌外遇的佳家，再加上一個嗷嗷待哺的嬰兒，與將成家積蓄給輸個精光的寶力媽。面對眼前十坪不到的小套房住所和茫茫的未來，這對小伴侶將往何處去？理應是青春無敵年少輕狂的他們，將付出什麼代價來換取兩人的希望？

　　寂寞天宝后，巍巍大唐辉煌告终，朝廷的威严和向心力进一步削弱。此时藩镇林立，派系迭起，在四分五裂的乱象之下李氏帝国勉强维持着不堪一击的和平与威信。河北三镇之一的魏博镇，刚愎暴戾的节度使田季安（张震 饰）野心勃勃，相机而动。会朝廷派神策兵讨伐王承宗，魏博主从各执一词，纷争连 连。与此同时，田季安自幼被公主道姑带到山上修炼剑法的表妹聂隐娘（舒淇 饰）满师归来。她谨遵师父教诲，奉行杀一人以救万人的理念，接连手刃多位大僚，而此次归来则将狙击目标锁定在田季安身上。剑术已成，道心未坚，侠女聂隐娘捷若猿猱，隐迹红尘……
　　本片根据唐人裴刑的传奇小说《聂隐娘》改编，并荣获第68届戛纳电影节竞赛单元最佳导演奖。

　　陈美丽（刘若英）和林美丽（曾静）生活在完全不同的两个世界，一个家住高层公寓，一个家在老旧瓦房，却都为青春心事或快乐或烦恼着。戏院的卖票工作令她们相识在“非请勿入”的售票亭后，她们的命运有了交叉，开始分享彼此的青春悲喜和成长隐密，并在孤单落寂被欢声笑语短暂取代时生出朦胧的情感。
　　然而过往经历形成的不同个性不会因一夜温暖变得相同。清醒过后，只想记住此刻的美好的林美丽留下纸条选择离开，陈美丽则决定为两人难得的缘分和可能的幸福争取一把。

       由金马影展发起之《10+10》电影联合创作计划，号召台湾电影人大团结，共汇聚二十位台湾电影导演，每人分别拍摄五分钟短片，以「台湾特有」为中心题旨，但不限形式与剧本内容，完全授权给每一位导演自由发币挥、想象与创作。《10+10》意谓这二十位导演将拍摄出片长一百分钟的电影， 影展也期待这聚合一气的影响力，激发出远超过影片本身的庞大能量！
　　这二十部“台湾特有”的短片，类型有温馨、有纯爱、有惊悚、有纪录、有荒谬、有黑色喜剧、有社会写实亦有魔幻想象，有旧日重现亦有当代现况，议题包涵了城乡差距、时代变迁、自我嘲讽、校园暴力、家族情感、青春情怀、媒体力量、历史回顾等等，全面观照了台湾社会过去这百年来的变迁，也从中掏洗出历史洪流里不可或忘的记忆与情感。金马影展期待《10+10》不仅只是一部电影，在值此百年之际，汇聚这些优秀导演们的创作能量，透过影展向国际发声，让台湾的文化与创意软实力更被全世界看见。

　　《香蕉天堂》由王童导演，王小棣编剧，于1989年问世, 正是两岸开放单向探亲刚开始的阶段。故事的叙述是透过我们现在称之为大陆来台“老兵”的视角来进行的。电影的第一个场景，是1948年秋天，大陆的华北，风声鹤唳的荒郊野地。门闩是一个未经事故弄不清楚状况的乡下少年，他的父亲变卖了家产，给他攒了几块大头的旅费，从山东去投奔在国民党军队里充当伙夫的同乡大哥得胜。国民党被共产党军击败，溃走台湾，得胜所属的部队跟着准备撤守台湾；他们二人完全搞不清楚台湾在哪，还认为不远，只知道可以暂时远离战场，去那里的人间天堂吃香蕉。到了台湾，正好碰上了惧共的红色恐怖时代，两人因为取错名字，搞上麻烦。门闩因为之前取的名字“何九妹”被人取笑，所以不小心取了个假名“左富贵”，被怀疑左倾；“得胜”则想要方便的混在既存的体制当中，于是用了军队名单上原来就有的人名“柳金元”，好死不死，柳金元在大陆期间就被怀疑是“匪谍”。在“小心匪谍就在你身边”的年代里，得胜惨遭拷打，逃到另外一个军营，换上新的名字“李传孝”，当上专管伙食的士官长，后来在军营附近，与种植香蕉的本省农民阿祥及其妻子“香蕉嫂”一家变成好朋友，成为他离家在外唯一的屏障。由于先前被当成匪谍的被迫害经验，得胜感染了恐共症，开始攻击他部队的长官，指控长官是匪谍；被情治人员再度拷打后，终于变成丧失理智的神经病，为充满人情味的阿祥一家所收留。另一方面，门闩因被怀疑是左倾，在逃离部队时，巧遇病危的大学毕业生李麒麟，与他的“妻子”月香，和刚刚出生的儿子耀华(光耀中华)。李死后，门闩被迫 “继承”顶替了李大学毕业的身分，透过关系，在空军某单位找到工作，处理飞机零件相关业务，来养活月香及耀华。当然，是个文盲的门闩，根本无法胜任这样的工作，在漏底之前，全家人只有逃走，想要去求助于大哥得胜。在阿祥和香蕉嫂一家人热情的收留下，因为大哥已经崩溃，门闩只有自我激励，努力自学，考上了公务人员任用考试，从此一辈子以李麒麟的身分成为小官僚，供养妻与子，同时照顾疯了的大哥得胜。八０年代后，政府开放大陆探亲，耀华在不了解曲折离奇的“家庭史”的情况下，主动联络上了大陆的亲人，为了让父亲惊喜，以出差为借口，到香港与祖父及姑姑团聚。媳妇淑华此时告知耀华去向，要她／他留在家里准备接听祖父的电话，因而引发了二老的高度焦虑。在门闩不知所措的情况下，此时月香道出了埋藏了几十年的秘密：月香其实不是耀华的母亲。跟门闩顶替了李麒麟的身分一样，她不是李麒麟的妻子，而是在逃难过程中，碰到李氏一家，李的妻子生了耀华后就过世了（其实没有信息显示，月香是否是她自己的名字，还是李麒麟妻子的名字）。耀华的电话终于来了，门闩只有硬着头皮去跟“父亲”交谈，嚎啕大哭，就像是在跟生父团圆一般，用“爸爸”来呼叫耀华的祖父。
　　
　　《香蕉天堂》是以讽刺的黑色荒谬为其基本的拍摄手法，与《多桑》冷静不滥情的基调形成强烈的对比。放在台湾新电影的传统来看，它大概是第一部战后对国民党政权直接采取批判立场的电影（有趣的是它是国民党所属的中央电影公司制片）。影片中对于像门闩、得胜、月香、香蕉嫂与阿祥这些小人物以及台湾农家相当善意的刻画，与片中唯一负面形象残酷的情治人员，代表了国民党政权的国家暴力，形成截然的对比。电影的公开发行是在八七年解严之后的两年，政治气氛还处于不是很明朗的状态，对于军警特的长期恐惧依然存在，国家暴力统治的阴影犹存，因此电影对于党国的批判立场还是表现的相当收敛。或许这是电影的拍摄策略是以黑色讽刺为基调的主因。这些被怀疑是共匪的小人物，被证实是没有政治企图无辜的受害者，而情治人员的粗暴，行径狡诈，倒像是刻板印象中的匪谍。香蕉“天堂”也反倒变成反共、白色恐怖下的人间地狱。得胜其实从来没得过胜利，比起门闩来看来有一套，知道些人情世故、有些存活之道的小技术，反而变成疯子，反倒被没用的门闩照顾了一辈子，最后全然以悲剧终结一生的是他。弱弱无能的门闩，碰到事只会退缩，凡事都得靠着得胜大哥，还有打扮的性感诱人、花枝招展、一眼就看破他、心怀仁慈的李小姐来保护，就连嫖妓中镖都得靠月香来处理，最后却变成了大家赖以生活的幸存者。就跟在那个年代很多逃难的人一样，必须变造身分，窜改证件，如为了找工作，伪造高学历，将出生年份改早，年纪才够大，得胜与门闩，乃至于月香，都有多重不明的身分。如此一来，取得了难得的新名分后，要不然就被误认为匪谍，要不就得一辈子借用别人的身分，用“借来的生命”终老一生。

　　吴进成（万梓良 饰）出生在贫困的家庭中，因为一次为兄弟出头而失手杀了人锒铛入狱。一晃眼多年过去，吴进成终于结束了牢狱之灾返回家中，却遭到了父亲的驱逐，无奈之下，他只得来到了歌舞团，成为了那里的一名保镖。
　　在歌舞团里，吴进成邂逅了名为阿君（甜妞 饰）的歌女，一天，阿君和地痞流氓之间产生了矛盾，所幸得到了吴进成的保护才幸免于难。阿君被吴进成的正义感所吸引，很快两人就走到了一起。然而，吴进成无法忍受阿君铺张浪费的生活作风，两人之间屡屡发生争吵，最终分道扬镳。

　　午夜过后，灵异的事情不断发生，恐怖而令人窒息的故事慢慢展开。

　　唐伯虎为一代风流人物，妻妾八人，还到处留情。一次在途中巧遇俏佳人秋香被她美绝产容吸引，惊为天人。后在庙中参神相遇，秋香回眸一笑，把唐伯虎看得神魂癫倒；伯虎立下决心，誓要赢得美人归。为要接近佳人，伯虎不借卖身于太史府为仆……

　　在面對愛人情感不貞問題的激烈鬥爭中，發生了一場可怕的誤會，使得兩個最好的同志姊妹，彼此疏遠了很多年。 十年後，這對姊妹因姊姊不幸的重病而重新團聚。她們在談論未來時，不斷地回想起了過去種種。 雖然，他們很喜歡彼此的成長及改變，但在未實現的夢想中，可以明顯感受到學融（姊姊）不安且緊張的情緒，以及對美好生活藍圖的絕望。 當知道他們剩下在一起的日子愈來愈少，這對親親壞姊妹安排了人生最大之冒險旅程，希望在失去最愛的姊妹之前，能夠留下彼此最美好的回憶。 一路上，他們更加體悟了生活親情、愛情、和彼此友誼的重要性。他們彼此信守諾言，讓學融未完成的夢想成真！

　　「放下手機後，我們還能看到身邊的美好？」12歲的徐以涵是個孤僻、自以為成熟的重度網癮少女，她總覺得同齡的同學幼稚、無趣，自認為小大人的她，與同儕格格不入，比起同儕跟她相處得好不好，她更在意IG上的粉絲與按讚數。工作忙碌的護理師母親林欣宜跟以涵同住，母女倆最常交集的地方是餐桌，兩人最像的地方是「專心滑手機」。「寂靜餐桌」上的兩人，是彼此最陌生的親人！隨著放寒假，以涵的生活轉往安親班，某次她意外發現了能讓IG增加粉絲跟按讚的「流量密碼」。
　　另一方面，同學張宥傑對於愛情矇懂，對於以涵總有種莫名的好感，但對於這感覺感到奇妙。同時，以涵在網路上認識了新對象，找到了過去得不到的真心與關注，單純的以涵也一步步走入屬於「大人」的未知世界。

　　《今宵多珍重》是一部台灣新加坡驚悚片以1960年新加坡為背景。彭文淳執導，電影描述一名約三十歲的醫生(Chuando Tan 陳傳多) 陷入了一場欺騙、性愛與謊言的迷網中。這部電影圍繞著一名出診醫生給一戶神秘並富有家庭看診的故事。

　　在教授父亲严格的教育下，裴语燕在校当个好学生、在家规矩练著琴，依循著父母的愿望，就像个牢笼裡的金丝雀安静地活著，能令她展现微笑的，是偶尔偷偷弹奏著被禁止接触的流行歌曲。她以为一切就这麽跟著父亲安排好的路走，高中毕业出国、念音乐、弹古典钢琴…直到她遇见了于皓，那个在街边干架的混混、那个衝进教室谢谢她的学生、那个拦住公车递上情书的男孩！
　　父母双亡的于皓，在警察辉叔的照顾下，惊险地迈向高中毕业的日子。他和从小一起长大的单子、阿奇无论好坏总在一挂，在校内走路有风、在校外好强打斗。于皓记得那一日，向受伤的他迈出第一步的裴语燕一举一动，虽然两人世界天差地远，他仍忍不住抓住这令他心动的爱情。带著燕子速度狂飙、看著燕子微笑开心的样子，于皓决定用尽所有保护这闯入他青春岁月女孩…

　　阿清（钮承泽）、阿荣（张世）等男孩生于风柜长于风柜，他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖，每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件，也因对周遭环境的厌倦，他们怀揣几颗忐忑的心，离开风柜来到高雄。起始，自然只能如迷途羔羊般，在大都市的五光十色中乱撞。
　　在阿荣姐姐的帮助下，他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后，阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆，加上眼见爱慕对象小杏（林秀玲）与男友（庹宗华）情感变故，阿清沉默了下来。

　　老顾（顾宝明 饰）率领警察捣毁一个贼窝，唯一跳窗逃走的女孩淑安腿骨折断，被路过的男孩小强送去医院。
　　淑安返家后，被母亲关在家中，无聊时四处打电话恶作剧，其中一个电话打给了一个叫周郁芳（缪骞人 饰）的女人，她假冒是周的丈夫在外面的女友，怀孕了要她出来谈判。周郁芬嫁给李立中（李立群 饰）已经有七年，丈夫是个安分守己的男人，在一家医院工作。结婚后她辞了工作，在家写作。匿名电话深深刺激了周郁芬，她对生活失去信心，而旧情人沈维彬（金士杰 饰）的出现也给了她希望，于是她暂时离开李立中，小说也获了奖。
　　分居使得李立中十分苦恼，后来他得知妻子离去只是因为一个电话，急于解释但并不奏效，最后铤而走险……

　　阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁飾）前往測候站躲避警方的追查。
　　逃亡途中，大豪遇到離家出走的小姍（羅宛琳飾 ），二人偽裝成父女前往阿里山。大豪在山上結識了少女阿紅（唐寶雲飾），阿紅的天真讓大豪感到愧疚，欲帶小姍離開。此時君麗卻意亂情迷，竟在颱風夜裡衝入大豪房內，欲與其一起逃離。
　　無奈風雨過大，又逢警方把守，三人只好折返測候站，小姍也因此感染肺炎。在良心的譴責與志平的勸服後，大豪終於決定將小姍送醫，並前往警局自首，而志平與君麗也重修舊好。
　　1962年第9屆亞洲影展最佳女配角獎─唐寶雲
　　1962年第9屆亞洲影展最佳女童星特別獎─羅宛琳

　　少年棒球队国手出身的布店老板阿隆（侯孝贤饰），他和阿贞是青梅竹马。阿贞（蔡琴饰）是某企业的高级助理员工，她总是期想着能够尽快结婚移民美国，改变目前的生活处境，向往着美好未来。阿隆乐于帮助别人，像开出租车的少棒朋友阿钦（吴念真饰）等等。他有着浓郁的怀旧情结，常去棒球场边观看。
　　面对周围激烈变化的社会，阿隆和阿贞交往的是不同人群，彼此不可避免地渐有远离，感情出现了裂缝。后来，阿隆被爱慕阿贞的一个年轻人刺伤，独自坐在路边等待。逐渐昏迷中，他仿佛重新看见了参加少棒比赛的记忆画面。

　　许毅生，一位50年代参与政治读书会而被判无期徒刑的老人，在当年抓人过程中出卖好友陈政一，以致陈被，枪决而下落不明。许关满16年出狱后，因愧疚而自囚于养老院10多年。他搬回女儿秀琴家中后，开始一一探访难友。此时，秀琴之夫因贿选而遭羁押禁见，秀琴情绪终于爆发，重提父亲因政治而被判终身狱，与母亲离婚，导致母亲自杀，秀琴自小孤苦伶仃。许对女儿的责难，无言以对。之后许终于寻获陈之墓地，跪拜烧冥纸求恕后，返回家中已心力交瘁，入门即累倒在地，秀琴扶老父入房，无意中翻见桌上日记，始体会父亲多年来对老友、妻女之愧歉，望见床上奄奄一息老父……

　　生哥（李康生 饰）曾是混迹中山区酒店街的黑道，年轻时为救兄弟沙鸥（谢承均 饰）入狱12年。多年后假释，再度踏足曾经叱咤风云的地盘，才发现小弟沙鸥已成为条通林森北的一方之霸，利益纠葛下，考验着兄弟情是否一如往昔？此时，一位心狠手辣的少年黑道“猴子”（黄远 饰），率领新兴的帮派杀了沙鸥背后金主的儿子。某天沙鸥接获线报，派遣手下去酒店埋伏，却被猴子逃脱。两帮人马暗地里展开火拼，林森北风云变色，唯一能够帮沙鸥讨回公道的人，竟然还是兄弟生哥……