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　　民国初年的天津，社会动荡不安。深夜，青蛇帮帮主宁飞鸿刚从藏有军火和烟土的地下室出来，就被一蒙面人用刀拦住，幸有宁飞鸿侄子华云吾的挡驾。蒙面人是鼓宣的女儿娇妹，她是为报杀父之仇而来，娇妹的未婚夫是翠姑的儿子海龙。当年因宁飞鸿嫉妒翠姑爱大师兄鼓宣，而将鼓宣杀死，并强奸了翠姑，不久，翠生下海龙。翠姑含辛茹苦地将娇妹和海龙抚养成人。娇妹为报父仇，女扮装只身进城，牵马走过裕德楼，而引起路过此地的常义和华云吾的疑心，他们追了上去，并对拦路的小摊贩大打出手。这些被闻讯追到城里寻找妹妹的海龙看到，海龙痛打常义。海龙的功夫被正带着女儿天凤吃饭的宁飞鸿看到，他将海龙请到宁府，聘他做家丁教头，天凤请他做自己的保镖。这使华云吾非常妒忌。不久，娇妹装扮成乡下姑娘来到宁府做女佣，被华云吾看上，正当华云吾欲对娇妹无理时，海龙借机救下娇妹。当晚，海龙陪天凤去舞场，在回来的途中，遭人暗算，并巧遇华云吾，翠姑领乡亲们救下海龙，杀退敌人。天凤见海龙安全归来，十分惊喜，她从海龙手中接过刻有宁字样的匕首，顿时明白是华云吾怕海龙成了宁家的女婿，才派人暗杀海龙的。当晚，海龙在去刺杀宁飞鸿时，与妹妹相遇，双双落入陷阱，娇妹让海龙将她捆住，以免两人同时落难。宁飞鸿奖赏了海龙，命华云吾干掉娇妹。当海龙听到枪声后泪水长流，这一夜被宁飞鸿看到眼里，宁飞鸿要海龙说出主使人。华云吾在处决娇妹之前向她提出，若能拿出宁飞鸿的人头就可换回性命。娇妹回村找翠姑，翠姑等人杀进宁府，非但没有找到海龙，自己也落入敌手。当翠姑看到宁飞鸿的画像时，明白了眼前的人就是当年杀死大师兄，奸污自己的仇人。宁飞鸿也明白了一切。娇妹去救海龙，这时天凤已打开了关押海龙的地牢，华云吾拦在她的面前，天凤用身体挡住了华云吾射向海龙的子弹。娇妹、海龙一起杀了华云吾。宁飞鸿企图用父子情来感化海龙，被翠姑、海龙和娇妹击毙。

　　侦察员宋大畏（郑浩南 饰）在一次出警时与劫匪元安（张志坚 饰）搏斗，不幸摔成植物人，一睡就是数年不醒。基因研究所李明（夏淑华 饰）博士发明一种针剂，给宋大畏注射后，他奇迹般苏醒过来，但就象外星人来地球一样，他已对当今的所有现象无法理解，昔日的情人唐蓉（吴雪雯 饰）已嫁他人，而且已耀升为公安局的副局长，而宿敌元安也变的穷凶极恶，他想窃取李明的科研成果——遗传基因。主动请缨未果，宋大畏只身踏入缉凶险途，仰慕大畏的电脑专家小青（方青子 饰）和老公安明叔（陈茂林 饰）义无反顾地加入到配合行列。唐蓉认为宋大畏此行异于常人，只能给破案造成障碍，连忙布署技术侦察，怎奈宋大畏早已深入虎穴，与元安等罪犯展开了贴身肉博......

陈国荣（成龙饰）的所在那一组警察是警队精英，破案无数。阿祖（吴彦祖饰）是总警师的儿子，却勾结了几个高官子弟(蒋怡丶尹子维丶安志杰丶叶山豪)挑战警方。他们到银行抢劫，警钟敲响警察赶到时，就把阿荣及队员带进了一个早已设计好的空旷仓库里。警员都陷进了匪徒早已设计好的游戏程序里，残忍的被杀害，连阿荣女朋友可颐（杨采妮饰）的弟弟也被无法幸免。阿荣就此被停职，出于内疚也跟可颐分手了。终日喝得烂醉的阿荣在酒吧遇到了阿锋（谢霆锋饰），阿锋为了使阿荣振作起来，决定假扮警察告诉阿荣自己是上司派来要求得到阿荣协助翻案的新警员。阿荣又遇到那群狠狠打击他的罪犯，与他们斗志斗勇，在警花莎莎（蔡卓妍饰）的协助下知道匪徒当年的事件被编成了一部游戏，同时也知道了当年为何情报被泄漏的原因。

仁浩（朱镇模）与新转学来的学妹美珠（朴诗妍）一见钟情，但此后一分别就是10年。已经是高中柔道部成员的仁浩与美珠终于重逢了。但曾是富家千金的从前的公主已经消失得无影无踪，甜蜜的恋爱只是幻想而已。在生意失败的美珠的妈妈沦为酒鬼，恶棍致权（金民俊）以美珠妈妈欠赌债为借口，将美珠绑走施暴。仁浩用刀刺了致权之后，被关进教导所，美珠则再次消失。7年后两人再次重逢。但碰巧的是此次两人的身份分别变成了刘总裁（朱玄）的保镖和情妇。