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　　年近三十的法拉（艾曼纽·斯高顿 Emmanuel Schotté 饰）是一名警察，至今仍和母亲同住的他有着一颗异常单纯而敏感的心，在他的心里住着一个名叫朵蜜诺（赛芙琳·卡尼尔 Séverine Caneele 饰）的女孩，可是这个女孩却是自己最好的朋友的女朋友，这让法拉感到既痛苦又沮丧。其实朵蜜诺对老实可靠的法拉也心生好感，可她离不开男友带给自己的肉体上的快感，在愧疚中她只能一次次的用余光向法拉发出求救的信号。
　　一宗少女奸杀案让法拉所在的小镇炸了锅，而查找真凶的重任则落在了法拉的肩上，怀着对凶手的愤怒和对受害者的怜悯，法拉发誓一定要查明真相，而在追凶的过程中，法拉领略到了人性中那既美好又丑恶的独特的风光。

　　1962年，原本平静的法国西南小镇受到了阿尔及利亚革命风暴的影响。一所寄宿中学里，羞涩的男孩弗朗索瓦（盖尔·莫雷尔 Gaël Morel 饰 ）与女孩玛依（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）是一对精神恋人。弗朗索瓦对来自意大利的英俊少年赛杰（斯戴芬·里多 Stéphane Rideau 饰）产生了强烈的情感，并诱惑他与自己发生了关系。而赛杰却表示自己爱上了玛依，但玛依因喜欢弗朗索瓦而拒绝了他。阿尔及利亚战争爆发了，赛杰的哥哥皮埃尔面临上前线的困境，玛依的母亲本来可以帮助皮埃尔逃脱兵役，但她拒绝给予帮助，导致皮埃尔战死在阿尔及利亚。被迫离开阿尔及利亚的恩利（弗雷德里克·戈尼 Frédéric Gorny 饰）来到了寄宿中学，他偏激和强烈的政治观点与大伙格格不入，他强迫弗朗索瓦直面自己的性取向而招来赛杰的憎恨。恩利得知阿尔及利亚革命成功，他愤恨不已，在去镇上抗议的路上遇到了玛依，对她产生了感情。四人在混乱的情感纠纷中迎来了毕业会考成绩的公布。

　　德拉萨尔寄宿学校里，女教师克里斯蒂娜和丈夫、校长米歇尔·德拉萨尔感情不偕，德拉萨尔对待他妻子也很粗暴。克里斯蒂娜经过长时间考虑，决定摆脱丈夫，在另一个教师、女友尼古尔的劝说下，她们决定实施一个谋杀计划……

　　一位黑人演员即将登台表演，他迎向舞台中央享受热情如火的掌声，从这个马戏团开始，他有著身为命运小丑最灿烂及黯淡的光影聚焦。在巴黎最美好的年代，成为第一位登台表演的巧克力色人种，这是属于他的特异，可能也是不幸。命运偶然，当他遇见福提特成为表演搭档后便迅速窜红，引起群众热潮，在舞台的星 光灿烂之下──赌博、歧视、崛起与堕落，将串起他们特殊及迥异的传奇一生。

　　2012年，马赛北部地区是全法国犯罪率最高的地区。在上级领导的压力下，BAC Nord警队不断改进工作方式。在高风险地区，警察选择改变工作手段，有时甚至会越过界限。直到有一天，法律形势开始对他们变得不利……

故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。