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深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。　　一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。　　另有一名杀手杀死了他面前 的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。　　故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子贝蒂（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰），她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。　　一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。　　这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界……

又一年圣诞节来到，弗兰克·哈灵顿（Ray Wise 饰）带着妻子劳拉（Lin Shaye 饰）、儿子理查德（Mick Cain 饰）、女儿玛丽安（Alexandra Holden 饰）及其男友布莱德（Billy Asher 饰）驱车前往亲戚家度假。夜晚的旅途困顿乏味，弗兰克还险些出了车祸。在极度压抑的情况下，他决定放弃那条走了20年的州际公路，转而奔上从未走过的小路。但是这却是一个糟糕的决定，路上出现的白衣女子和黑色房车将海灵顿一家引向死途……　　本片荣获2003年布鲁塞尔国际奇幻电影节欧洲奇幻电影银奖和佩格萨斯观众奖、2003年亚洲奇幻电影节评委会奖最佳影片、2003年圣•塞巴斯蒂安恐怖与奇幻电影节观众奖最佳影片。