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　　故事发生在位于洛杉矶的好莱坞，一连串的说唱歌手被杀案件在当地居民间制造了不小的恐慌，为此，洛城警署派出了经验丰富的老侦探乔（哈里森·福特 Harrison Ford 饰）调查此事，为了提高效率，他们还替乔配了一位初出茅庐充满了活力的搭档卡尔顿（乔什·哈奈特 Josh Hartnett 饰）。
　　令乔和卡尔顿没有想到的是，这起连环杀人案看似单纯，两人却在取证调查的道路上遭遇了重重的阻力。随着调查的深入，一名叫赛尔丹（艾赛亚·华盛顿 Isaiah Washington 饰）的音乐经纪人进入了乔和卡尔顿的视线，他有着充足的动机杀死那些可能会害得他倾家荡产的解约艺人。可是，案件调查至此，两位侦探才发现，曾经遇到过的阻力并不来自于凶手，而来自于警察局内部。

　　故事发生在三十年代的美国，随着经济和文化的蓬勃发展，一个名叫西力（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）的男人横空出现在了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里，不同阶级的，甚至是不同种族的，而每当他进入了一个新的环境中，他的身上就会迅速体现出这个环境的特征，有时是心理的同化，有时是生理的变异。
　　曼哈顿医院的精神科医生们对这个怪异的病人产生了浓厚的兴趣，普罗大众亦然，他们亲切的称西力为“变色龙”，一大批以他为主题的文化和商品应运而生，一时间，西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是，真正将西力当做一个病人来关心的只有尤朵拉医生（米亚·法罗 Mia Farrow 饰），年轻又执着的她致力于治愈他的疾病。长此以往，西力和尤朵拉之间建立了深厚而又真诚的感情，这对立场特殊的爱人能否终成眷属呢？
　　导演伍迪•艾伦自导自演，以伪文献伪记录的方式，生动又真实的重现了本为虚构的西力的一生。