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　阿伦娜·马歇尔（黛安娜·里格 Diana Rigg 饰）是一个美艳不可方物的女明星，天性放浪的她从不掩饰对其他男性的喜爱，也十分享受被男性追求的感觉，从而彻底忽略了丈夫和养女的感受。帕特里克（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰）是个血气方刚的英俊小伙，虽然已经有了体弱多病的妻子克里斯汀（简·伯金 Jane Birkin 饰），但他依然难以抵挡向他暗送秋波的阿伦娜的诱惑。今年，位于莱瑟库姆湾旁小岛上的度假旅馆“快乐罗杰”成为了展示罪恶的舞台，来这里渡假的所有游客，似乎都和阿伦娜有个多多少少的利益纠葛。哪里有罪恶，哪里就有波罗（彼得·乌斯蒂诺夫 Peter Ustinov 饰），这次也不例外，聪明的他将一切矛盾都看在眼底。
　　阿伦娜死了，这令众人毫不意外。尽管每个人都有作案的动机，但每个人又都有完美的不在场证明。究竟是谁杀了阿伦娜？其实凶手早早的，便露出了他狐狸尾巴。

　　20世纪70年代，苏格兰警官豪伊（爱德华·伍德华德饰）收到一封信，信中称苏格兰西海岸的一个小岛——夏岛上的女孩罗恩·莫里森失踪已久，并向他求助破案。豪伊来到夏岛展开调查，发现岛上的氛围十分怪异。居民们先说不认识这个女孩，后又表示女孩已死。但豪伊没有找到女孩的尸体。失踪女孩的去向愈发不明。案件真相越来越扑朔迷离。豪伊又惊讶地发现岛上的居民是一群并不信仰耶稣基督的异教徒。夏岛勋爵（克里斯托弗·李饰）更是似乎拥有极大的权力和声望。他们并不配合豪伊的调查。豪伊准备离开小岛时发现了小岛五月庆典中用活人来祭祀的传统，他准备一探究竟，然而他不知道危险正在向他靠近……