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根据日本著名文学家龙泽马琴的传奇小说《南总里见八犬传》改编。
馆山城主里见成义之父征讨蟇田定包，蟇田之子素藤（目黑佑树 饰）及其母玉梓（夏木マリ 夏木玛丽 饰）侥幸存活，将灵魂献给恶灵，获得强大而邪恶的力量。数年后素藤带领暗黑军团杀入馆山城，将里见一族屠杀殆尽，唯成义之女静姬（药师丸博子 饰）逃脱。
静姬于丛林中遇到犬江亲兵卫（真田广之 饰）、犬山道节（千叶真一 饰）和犬村大角（寺田农 饰）三人，从古老绘卷中得知需集结拥有仁、义、礼、智、忠、信、孝、悌八颗玉石的侠士方可打败素藤的暗黑军团。静姬四处奔走，找寻其余的“犬义士”，准备和暗黑军团展开最后一战……
东东（梅艳芳 饰）与心靖（杨紫琼 饰）年幼时得到武林高手的收养，传授她们武功望她们能长大后行侠仗义。同是孤儿的两人情同姐妹。不料心靖在12岁时被抓走，从此失去音信。东东长大后下嫁了警官刘启文（刘松仁 饰），生下女儿后当上了贤妻良母。多年来她一直向家人隐瞒自己的身份，但 夫妻俩之间却因为这样变得疏远。
当年心靖被清朝宦官陈公公抓走，用毒液洗去了她记忆后利用她的好身手干着坏事。陈七（张曼玉 饰）也是公公的手下，生性不羁，她中毒并不深，记忆不久便恢复了。她跟东东一般富有正义感但视钱如命。三人在一次偷取婴儿的争斗中相遇了，但心中的正义感令她们本来对立的角色演变成一直的方向，对付危害大众生命的女勇士。
一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心，为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。
一转眼十年过去，死在伯温手下的龙不计其数，最终，他遇见了一直在寻找的宿敌，一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，系他的本性，得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安· 梅尔 Dina Meyer 饰）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。
纸扎店小工朱宏利（洪金宝 饰）自小由道士二叔公（林正英 饰）带大，朱宏利道术未习多少，行事偶而颠倒，却有一副正气心肠，因不肯拖累指腹为婚的未婚妻阿云（钟楚红 饰），时常给人家冷脸。朱宏利好友马麟祥（午马 饰）外出闯荡，返乡时却变成了一具尸体，一同回来的还有马麟祥怀孕的妻子跟几个男伴，朱宏利感事有蹊跷，出力调查却一无所获。几日后，马麟祥冤魂找到朱宏利求助，原来马麟祥返乡时并未身亡，只为伙同他人盗取自家祖上的陪葬品而出此下策，却不料假戏成真，被同伙取了性命。心灰意懒的朱宏利拗不过冤魂骚扰，请来二叔公做法帮好友报仇，结果自己丢掉了肉身以至丧命。悲痛欲绝的阿云经二叔公指点，欲与鬼差斗计抢回朱宏利的魂魄……
“尤曼吉”是一种类似于大富翁的棋类游戏，然而，和大富翁不同的是，“尤曼吉”的棋子能自动移动，当你走到其中一格时，这格描述的东西就会真实出现在你面前，而且游戏一经开始便不能结束，只有游戏结束才一切复原！
12岁的阿伦（罗宾•威廉斯 Robin Williams 饰）和好友萨拉（邦尼•亨特 Bonnie Hunt 饰）才刚一开始玩“尤曼吉”，就被棋盘里面飞出来的蝙蝠吓得魂不附体，冲进了“尤曼吉”的神奇世界里，没能继续玩下去，以致两人就这样困在了另一个世界里。
26年后，阿伦当年住的房子又搬进了两个小客人――朱迪（克尔斯滕•邓斯特 Kirsten Dunst 饰）和皮特（布雷德利•皮尔斯 Bradley Pierce 饰）姐弟两。他们在“尤吉曼”的战鼓声指引下找到了当年阿伦还没玩完的“尤吉曼”。在熟悉规则后，他们继续了当年阿伦还没结束的游戏……
落第书生王生（郑少秋饰）娶妻多年，一无所出。一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤饰）。枫自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让枫暂居于其书齌，当晚王欲与枫行鱼水之欢，天忽亮，枫推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日， 王往城中购胭脂水粉，欲赠枫以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵饰），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶枫为妾，陈氏趁枫宽衣沐浴时，竟自窗外窥得枫取下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料枫却潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇......
