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　　一九三七年，国共合作，国民党国防委员会迫于国内外压力同意释放中共政治犯。八路军某部副连长缑奎奉命率部前往山西运城，迎接被释放的九名地下党同志。由于战事紧张，缑奎所属八路军师部提前开赴平型关，缑奎只好带领这支老弱病残的队伍一路北上寻找部队。而不为大家所知的是，这支队伍中一位地下党领导同志曾在河南许昌潜伏于中统机关，有可能接触过中统现今潜伏在延安的高级特工。中统为保护特工安全，派出别动队沿途追击。缑奎率八路军战士和地下党同志密切合作几度化险为夷，但事情的发展却愈加蹊跷。

　　故事发生在二战期间的英国。汤姆·杰里科是一名出色的密码破译专家，他在布兰彻利公园密码破译中心工作，帮助盟军破解代号为“谜”的密码。在这里，他与一位女雇员，克莱尔·罗米利发生了一段短暂而炽烈的感情。克莱尔美丽动人，但却是个谜样的神秘女子，在她身上似乎隐藏着不少秘密。尽管如此，在破译中心她还是吸引了大批的追逐者，汤姆仅仅是其中的一个罢了。