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莉莉安（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）表面看来只是一位平凡的工厂女工，每天过着朝九晚五的生活，下班之后也是立刻回到家中，没有任何的娱乐和社交。实际上，莉莉安隐藏了自己的真实身份和过往，曾经，她以劳拉之名红极一时，是娱乐圈名声大噪的歌唱家。然而， 一场失败的恋情让她走入了绝境之中，选择隐退，从此再不问世事。 在工厂里，莉莉安结识了名为让（凯文·艾泽斯 Kévin Aza?s 饰）的男子，让梦想成为一名职业拳击手，并为此做着不懈的努力。让的父亲曾是劳拉的铁杆歌迷，得知了莉莉安的真实身份，让邀请莉莉安在他的家宴上献唱。哪知道莉莉安的身份就此曝光，而她和让之间的关系也越来越暧昧起来。
在回家的途中，一位商人（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）遭遇了罕见的暴风雪，昏天黑地之中，商人误打误撞来到了一幢豪华神秘的城堡前。商人在城堡中受到了贵宾般的优厚待遇，但直到最后，商人仍然不知道城堡的主人究竟是谁。暴风雪停歇了，商人准备离开，临走之前，他决定在花园中摘一朵玫瑰送给自己最喜爱的小女儿贝儿（蕾雅·赛杜 Léa Seydoux 饰），而令他没有想到的是，长相狰狞的野兽（文森·卡索 Vincent Cassel 饰）出现在了他的面前向他索命。 商人失魂落魄的回到了家，将自己的遭遇告诉了六个儿女，爱父心切的贝儿决定代替父亲，只身来到了城堡。然而，等待着贝儿的却并非死亡，而是更加盛情的款待，野兽对她唯一的要求，就是不要离开城堡半步。贝儿并不惧怕野兽，随着时间的推移，两人之间的关系越来越近。
作为一个中年男人，多姆（多米尼克·阿贝尔 Dominique Abel 饰）的生活可谓是乏善可陈，没有朋友，没有爱情，干着一份讨厌的工作，每天都要面对烦人的客户。一次偶然中，多姆结识了名叫菲欧娜（菲欧娜·戈登 Fiona Gordon 饰）的美丽女子，让多姆感到意外的是 ，菲欧娜竟然自称是能够实现他三个愿望的仙女。
完全不相信菲欧娜的多姆开玩笑似地许下了两个愿望，没想到隔天早晨愿望竟然真的成为了现实。随着时间的推移，多姆对这个神秘的女孩越来越着迷，然而，就在他决定正视自己的感情时，菲欧娜却失踪了。多姆怎么也不会想到，他和菲欧娜之间的重逢会发生在一间精神病院。
