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　　物理学家汤川学(福山雅治饰)从美国回到日本，女警内海薰(柴崎幸饰)向他寻求帮助。镇上一个很受欢迎的女孩突然失踪，几年后她的尸体被发现，汤川的同学、高级警探草薙顺平(北村一辉饰)逮捕了一名男性嫌疑人，但该名嫌疑人因警方缺乏证据而被释放。当这个男人回小镇里时，他又出现在了女孩家人面前，向他们挑衅。仇恨的气氛笼罩着整个小镇。 然而，就在秋季节日巡游当天，这个人死了，镇上每个人都有杀人动机，但也有不在场证明。汤川、内海和草薙着手破解这道难题。

　故事讲述孤独的高中生四月一日是个能看得见妖怪、吸引妖怪血统的青年。梦想希望抹去自己能力，过着正常人生活的他，某日被一只蝴蝶吸引，踏入了不思议的空间「ミセ」，并遇上了妖艳美丽的女主人侑子。
　　「我可以实现你任何愿望，但你也要付出相对的劳力作为代价。」
　　为了实现心愿，四月一日开始在「ミセ」工作，任凭侑子差遣。最后，在与同学百目鬼、九轩葵的关系日渐加深的同时，他们也遇上麻烦的人，并卷入超乎想像的大事件中――！