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经历千辛万苦,郭靖(郭追 饰)和黄蓉(黄淑仪 饰)终于回到桃花岛,然岛上已是一片肃杀景象。二人发现,黄蓉母亲的墓穴被人打开,江南七怪染血其中,死状凄惨。根据现场留下的线索以及大师傅飞天蝙蝠柯镇恶的证言,郭靖认准是黄老邪杀死了几位师傅,遂不顾黄蓉劝阻,与全不知情的黄老邪刀剑相向。另一方面,西毒欧阳锋和杨康亦在岛上出现,聪慧的黄蓉在铁枪庙戳穿二人的阴谋,并揭发杨康毒害欧阳锋之侄的真相。杨康恼羞成怒,攻击黄蓉时不慎中毒身亡。穆念慈万念俱灰,将尚在襁褓的幼子托付给黄蓉后亦随杨康而去。
十多年后,杨康之子杨过(傅声 饰)已长大成人。黄蓉恐其步杨康后尘,拒不授其武功。负气出走的杨过偶然在铁枪庙遇见因练九阴真经走火入魔的欧阳锋,于是随西毒学会了蛤蟆神功,更无意中知晓了自己的身世…
青年丁鹏(尔冬升 饰)出身低微,习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手,欲扬名立万以光宗耀祖,不料武当掌门柳若松(王戎 饰)令妻子可笑(林建明 饰)施计陷害,使丁鹏失却剑谱,名誉扫地。
丁鹏万念俱灰寻至荒郊了却残生,却被自称“狐鬼”的女子青青(汪明荃 饰)拦下,二人自此在世外桃源般的人鬼边界习练武功,并结为伉俪。一年后,丁鹏掌握了圆月弯刀刀法已天下无敌,不顾青青阻拦执意出山复仇。二人以其人之道还治其人之身让柳若松身败名裂。丁鹏踌躇满志远赴神剑山庄挑战三少爷谢晓峰(岳华 饰),三少爷一番开导未能让丁鹏开悟,反而抛弃青青入赘南宫世家。连番仇杀与青青的真实身份不久令丁鹏醒悟江湖的真相。
明朝末年奸臣当道,朝廷的忠义大将因受陷害被抄家,仅年幼的儿子袁承志(元彪 饰)逃出。十六年后,袁承志长大成人,无意中得到一份武功秘籍和藏宝图,开始了寻宝之路。期间,袁承志目睹明朝官匪勾结,百姓流离失所,又受父亲的影响,一直想寻求强国之路。旅途中,袁承志遇到志同道合的富商多尔衮,一路结伴同行。期间遭遇绑匪,被卷入江湖帮派与五毒教的恩怨之中。最终袁承志靠坦荡胸襟和高超的武艺化解了恩怨。为了削弱满清对明朝的威胁,袁承志决定刺杀皇太极,却发现多尔衮竟然是满清亲王。最后,根据藏宝图的记载,袁承志终于找到宝藏并献给了闯王,寄望闯王能重整明朝河山。可是,明朝皇帝胸无大志,袁承志又备受闯王手下排挤,满清势力日渐壮大。袁承志深感壮志难酬,心灰意冷之下,只得远走海外。
落第书生王生(郑少秋饰)娶妻多年,一无所出。一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳照人之少妇尤枫(王祖贤饰)。枫自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让枫暂居于其书齌,当晚王欲与枫行鱼水之欢,天忽亮,枫推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日, 王往城中购胭脂水粉,欲赠枫以讨其欢心,遇玉清道人(刘洵饰),后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶枫为妾,陈氏趁枫宽衣沐浴时,竟自窗外窥得枫取下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,再作打算不料枫却潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇......
清乾隆年间,红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际,面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本,要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。乾隆暗遣张召重杀死于万亭,将文泰来捕获。于万亭义子陈家洛继任舵主,率众前往营救文泰来。途中杀退清军,为来自维疆的木卓伦部队解了围。木卓伦长女霍青桐与家洛一见钟情,随家洛同往劫持囚车,但因清军援兵赶到,未获成功。家洛随即赶赴杭州,偶于飞来峰上与东方耳相遇,二人抚琴论诗,一见如故。后家洛得知乾隆在杭州提审文泰来,夜伏屋顶探视,发现东方耳正是乾隆。不久,家洛返回阔别的故乡,从奶妈处得到亡母陈夫人遗书真迹,方知当朝皇帝乃是在襁褓中被其父用调包计送进王府的胞兄。在父母坟旁,家洛又与乾隆巧遇。乾隆矢口否认自己为陈家后裔,并答应释放文泰来。家洛信以为真,便将亡母遗书投入钱塘江中。岂料乾隆即派重兵围剿红花会。家洛巧施美人计,将乾...