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妍珠（金惠秀 饰）是一个神经有些大条的单身母亲，时不时来袭的躁郁症让她深感困扰，而自己正直青春期而变得过分敏感的女儿也让妍珠十分头疼。由于某些意外，妍珠一家遭遇了空前绝后的经济危机，为了补贴家用，妍珠不得不将自己家二楼的房间对外招租。就是这样，妍珠遇见了那个名叫昌仁（韩石圭 饰）的男子。
昌仁是一名作家，可是在妍珠的眼里，他不过就是一个面目可疑行踪诡异的猥琐男罢了。在合住的日子里，两人之间发生了无数的误会也闹了不少的笑话，没想到，正是这些磕绊，让暴躁女房东和可疑男方客之间产生了一种奇妙的感情，打打闹闹的生活将两人的距离迅速的拉近。
1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。
1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。……
华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠花”正是她！
每晚在唱最后一首歌时必定来到捧场的是绅士男人金奉九（朴勇宇饰），表面上是沉溺于花花世界的贵公子，实际上是有着千种面具，最狡猾的文物欺诈师。追查海棠花踪影的奉久，紧咬着海棠花不放的日军，对春子和奉久的身份渐渐起疑心的山田，还有其他各怀鬼胎的钻石的睽违者，上演着一场惊心动魄的野心战争！
潮湿喧嚣的大都市内，妍舒（郑有美饰）和未成年的妹妹秀晶（金赛纶饰）相依为命。秀晶早年因一起事故丧失听力，内疚的妍舒背负着抚养妹妹长大成人的重任，殚精竭虑照顾秀晶的衣食住行。接连一段时间，城市中有女性神秘失踪，而她们全被一个居住在下水道里的男子（郑敬淏饰）所劫持并杀害。男人曾遭受不幸的童年，黑暗的经历扭曲了他的性格和灵魂。他精心将下水道改造成独立的王国，通过密布在大街小巷的摄像头监视路人的行踪，并锁定狩猎目标
