影片敘述了一對流浪街頭的窮孩子，生活在社會的底層，卻有著人類善良同情的天性。成為江家班弟子後，他經常利用小聰明來輔助說明大家，儘管身上也有一些惡習，但他的身世卻博得了鄧律師的同情，並向他伸出援助之手，

　　阿英（许冠英 饰）和肥波（古国华 饰）两人自小一起长大，情同手足；长大后，两人一起到了汽水厂里当了维修工。虽然收入卑微，家境贫寒，但是两人却也其乐融融。一日，两人合伙一起买六合彩，不料真的中了头奖

冀北白额虎（袁信仪 饰）身背命案，亡命广府，在一家戏班躲藏，却因受到刺激再开杀戒。胆小如鼠的小胆（元彪 饰）被其一路追杀，险些丧命。　　一代宗师黄飞鸿（关德兴 饰）为人宽厚，行侠仗义。在某字号开张之际

　　袁信义与徐小明所演四明和尚是从小一起长大的好兄弟，长大出师后袁离开佛寺回家，而四明则在庙中修行。但四明由于被人陷害而让人抓住把柄相威胁，于是被迫盗绿玉佛及杀人。袁的家人被陷害四明的一帮恶人所害死