Eugene 和 Rick 是两位苦苦挣扎的艺术家，他们合租公寓。 然而，瑞克对此有问题，因为尤金痴迷于低俗小说漫画书，并因此而做噩梦。 然而，里克很快发现那些噩梦可能是他自己漫画书的绝佳素材。

　　改编自詹姆斯·M·凯恩的小說《Love's Lovely Counterfeit》，一个城市商人在爱上新当选市长的未婚妻时，卷入了有组织犯罪、腐败的城市政治和贪污。