降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖

影片主人公聂明秋苦寻突然消失的挚爱楚瑾柔，最终得知的真相，却是诀别的答案。影片以亲情与爱情为主线，展现挚爱的两个人，因误解和善意的隐瞒而造成的悲剧情节；倡导每个人在所处的社会关系中，应该坦诚以待、携手