近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。

影片改编自挪威作家尤·奈斯博的短篇小说《The Jealousy Man》，讲述在一个偏远的希腊岛屿上，一对双胞胎兄弟陷入了三角恋，引发血腥暴力冲突，一名善妒的当地侦探受命来调查这起谋杀案。