故事发生在1973年的意大利那不勒斯，佩皮诺（路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰）是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中，父亲在外面沾花惹草，母亲在家中以泪洗面。最终

　　16岁的曼纽尔（Manuel）生活在一个沿海小镇。他和几个最好的朋友一起组建了一个乐队并在乐队里弹奏贝斯。乐队的其中一个成员是费利佩（Felipe），曼纽尔与他从小就保持着深厚的友谊。曼纽尔正在和

匈牙利导演多卡·弗默斯自编自导，讲述在巡回马戏团里干活的阿尔尼在寻求自身“与众不同”的欲望同时，又想要借助与骇人巨蟒的某种连接，这对他在马戏团中的处境好像会有帮助。