一个绝望的男人与魔鬼做了一笔交易，希望他所有的尘世梦想都能实现。但伴随着这一交易达成之时，他必须付出巨大的代价....

一位美国导演带着自己第一部长片来到了马耳他，遇见了五年前分手的西班牙女友。还相互爱着对方的两个人一边游览马耳他的美丽风光，一边为着不确定的恋人关系而苦恼……