“杰利克”猫参加杰利克舞会，与他们的领袖老德特罗诺米一起欢乐。一只猫将被选中前往“Heavyside Layer”并获得重生。猫们自我介绍。

年轻女子Gwen Taylor开始在一家偏僻的汽车旅馆值里夜班，随着夜幕降临她慢慢察觉到那个曾经纠缠过他的危险人物正在悄悄接近她，而同时在黑夜中的旅馆却同时发生了诡异可怕的事情，这让Gwen意识到她正

弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼失去了父母沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋，于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里，弗朗