Deresco 是中立的葡萄牙一家夜总会的老板，他是一名自由职业间谍，为每个能负担得起他的价格的人服务。他试图在移民舞者玛丽莎的帮助下从美国特工约翰克雷格那里获得信息，但她爱上了他。克雷格成为德雷斯科

冷战期间，在瑞士火车出轨后，几名间谍在黑豹出轨后逃离笼子后，通过货运铁路运输隐藏在黑豹项圈中的缩微胶卷。

墨西哥，1915 年。美国银行劫匪汤姆·布莱恩 (Tom Bryan) 希望退休后前往墨西哥，那里曾经广受欢迎的前革命独裁者潘乔·维拉 (Pancho Villa) 已被另一位暴君废黜并赶回他的家乡。