这是皮诺曹的第一个圣诞节，他卖掉了杰佩托送给他的书作为礼物，但猫和狐狸骗了他。因此，匹诺曹成为（圣诞节）木偶表演的一部分以赚取礼物。他离开时偷走了一个女孩傀儡，宪兵追赶他进入结界森林。在那里，他遇到了

《炉边的蟋蟀》讲述了一个贫穷的玩具制造商和他的女儿的故事，一只名叫克罗克特的乐于助人的蟋蟀在圣诞节早上与他们成为了朋友。当悲剧降临到这个家庭时，克罗克特出手相救，让这个家庭恢复了平静与幸福