梅尔文·范·皮布尔斯的百老汇音乐剧的电影版。一对魔鬼蝙蝠以人形出现，闯入哈林区的一个派对，试图将其驱散。但不知何故，他们破坏党的企图失败了。

杰夫·格伯（Jeff Gerber），一位 60 年代极度偏见的白人保险代理人，一觉醒来发现自己在一个早上就变黑了。

从一些种族主义警察手中救出黑豹后，一名黑人男妓在贫民窟社区和一些幻想破灭的地狱天使的帮助下逃离了“那个男人”。