敏哲和他的朋友广泰一起去了乡村养恤金，专注于一个启动项目，在那里，他遇到了剧情作家Gyuri，他一直在写作。这两个男人和女人致命相爱并度过了一个炎热的夜晚，但Gyuri第二天突然消失了……敏哲又能找到

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七年前，北京装置艺术家纳莫因中风、脑梗塞倒地昏迷。经过艰苦的康复期后，他康复了，并来到济州岛进行展览。他遇到了文秀，负责策划和设计他的展览，并了解济州人民的生活。他回望自己的过去，开始隐隐约约地找出自