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　　南宋，金兵（女真族）攻打臨安，宋高宗坐困愁城，一向能言善道的楊庸也束手無策，唯一能解除危機的希望，繫在國師賴布衣身上。賴布衣急往馳救，見大雨將至，心生一計，決定採用火攻法，但三名弟子—湘君、飛燕與冷剛未免質疑，看這雨勢甚強，如何在這種天氣火攻？只不過，賴布衣乃一代神相，弟子相信他必有對策！
　　當夜風雨交加，弟子們指揮士兵，將一桶又一桶的燃油倒入護城河中，待黎明初起，雨過天青，前夜暴漲的護城河水面淹過道路，金兵軍營裡到處都是水漬—黑色的水漬，金兵大驚失色，那是燃油……說時遲那時快，大火瞬間燃燒，快速蔓延，軍營迅速籠罩在火海之中！
　　這就是賴布衣的火神攻法，他研判大雨將來，於是把燃油引到護城河，雨果然下了，護城河水高漲，燃油又浮在水面之上，所以，經由雨水的協助，輕鬆地把燃油帶到金兵的陣營裡。
　　賴布衣不費一兵一卒退了大軍，替南宋贏得暫時的安定，然而昏庸的趙構，立刻故態萌發，數十少女被送進宮裡，這天，趙構已經迫不及待進行選秀！貪圖美色的趙構不顧皇后病危，急著從各地挑選出來的秀女中尋找美女侍寢，此時一名秀女突然用著皇后的聲調，嚴厲斥責趙構在他屍骨未寒便急著選秀。

　　元朝末年，江湖盛传兼得倚天剑与屠龙刀者即可号令武林，整个武林为之疯狂。张无忌（苏有朋 饰）的父母张翠山和殷素素无意卷入因屠龙刀而起的江湖纷争，年幼的张无忌目睹父母双亡，更被“玄冥二老”所伤，所幸被张三丰带往少林寺求得易筋经解毒，无意中还得到了一部失传已久的武功秘籍《九阳神功》，抱着打发无聊时光的念头，不料却练就神功，不仅清除了体内寒毒，还以超凡的武功在明教光明顶化解了武林纠葛，成为明教教主。然而，虽有绝世武功，兼得背后明教势力支持，张无忌的生活依旧步步荆棘，不仅如此，蒙古郡主赵敏（贾静雯 饰）、青梅竹马的峨眉派美人周芷若（高圆圆 饰）、表妹殷离以及少女小昭的爱慕更是使他左右为难，无法取舍……
　　本剧根据武侠大师金庸1961年所著的同名长篇小说改编。