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　　西天佛殿之弥勒及睡仙二罗汉被遣往凡间巡视，大鹏苦求通行获准。但大鹏原潜逃留在凡间。更化身凡人占据硫璃洞，利用神力法术要协平西郡王送一女前往成亲，否则全程遭殃。郡王打算是牺牲一平民女子，可是女子的兄长竟和四好友前往硫璃洞，可是却被全杀掉，更激怒了大鹏，把郡王和其女儿捉去。

　　白衣少侠的恶堕史。男主天资聪慧，力战群雄，有幸获得宝刀资格。岂料归途中，师傅武馆遭到浪人踢馆，不幸以心爱的师傅之女为赌注输给了浪人。其后，武馆倒闭，师傅自杀，女主以守丧之名取得一年缓期。男主只得沦落与乞丐为伍。看到一袭白衣的男主与肮脏不堪的乞丐们在一起，有种本子的感觉。几番遭遇后，男主已不复当初。取刀时期已到，铸剑师虽知男主心性已变却仍履行诺言将宝刀交出。此刻，男主为了不让更好的刀出世，毅然杀掉铸剑师。结局，男主持刀与浪人决战，虽胜，但女主已自裁。在女二呼喊声中，男主进行剃度，遁入空门。

　　红莲寺表面是寺院，实际却是烧杀抢掠，无恶不作。陆小青奉命调查红莲寺，不料被抓，幸得红姑相救。红姑想请师父吕宣良出面铲除红莲寺，吕宣良碍于两派纷争暂不出面，派徒弟柳迟协助红姑。赞化知道红姑插手红莲寺一事，准备去红云山搬救兵。此时，逍遥女赶到，协助赞化对付红姑一伙。大战随即展开……