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　　上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。

　　项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与
　　二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相
　　似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱
　　后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索
　　潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红
　　衣，却阴差阳错地被项白当成是彩英而救下。
　　红衣施展彩戏大法，醒来后失忆，只当自己是
　　彩英一路跟着项白及好友公输盘逃脱追杀，三
　　人来到公输盘家乡黑水村。黑水村民尽是亡国
　　遗民，项白等人在其恳求下同意解救在顺京为
　　质的夏帝，却没想到夏帝早已安于现状，众人
　　失落离开。红衣记起自己身份，识破林素偷天
　　换日的阴谋。项白和红衣决定兵分两路，解救
　　彩英并揭发林素阴谋，可惜因夏帝出卖，林素
　　早有准备，二皇子成功篡位，彩英也死于林素
　　之手……