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五十年代的北方某地，境外间谍机关委派女特务李文英（白玫 饰）潜入我东北地区，企图组织敌特空投。此时正值全国镇反运动期间，李的行动处处碰壁。正在此时，我侦察员冯广发（王心刚 饰）假借生意亏本而结识了李文英，经过几次试探和考验，冯取得李的信任。李委派他去香港和上司孙威廉（浦克 饰）接头，老奸巨猾的孙对冯仍心存疑虑，布下各种刁难考验冯，冯心地坦然且不露破绽，终蠃孙的信任。美国间谍皮斯利（车轩 饰）却仍对冯的真实身份有怀疑，他用美国所谓的“心理测谎器”对冯进行强大的心理攻势，冯最终经受住了考验。疑心未消的敌人在几天后的一个夜晚，假借送其潜回大陆，在船上演出了一套“苦肉计”，又被冯识破。从此，敌人黔驴技穷，彻底相信了冯广发，并委以重任......
由于新婚妻子洋洋（周迅 饰）对丈夫点子大王方大中（曹力 饰）的一次恶作剧，致使丈夫开车撞人被判刑入狱，洋洋的生活因此陷入窘境。自小娇生惯养的她不得不独闯世界赚钱养活自己，她在宾馆打工出尽了洋相，把口红融进了汤盆里，刚上工就被老板解雇。不料弄拙成巧，喝过此汤的诸君竟称此汤有“女性温情”。老板后悔不迭，差人四处寻找洋洋。此时的她另谋一份卖盒饭的生意，来到不许设摊的城市广场，城管的出现吓得洋洋落荒而逃。在陪好友小波（刘春晓 饰）相亲中，混血儿胡保罗阴差阳错看中洋洋，免不了又发生一连串令人啼笑皆非的误会。刑满释放的丈夫方大中回家后，昔日的客户纷纷涌入方家，求助这位曾经的点子大王......
改革开放的中国，红男绿女享受着时代的馈赠，但是许多青年被西方腐朽堕落的价值观所蛊惑，失去了蓬勃向上的劲头与朝气。花城汽水厂的青年住处员何大壮（冯巩 饰），在经过两年学习后准备进入南方职工业余大学参加毕业考试，谁知路上却被扒手划破口袋偷走了准考证。任凭他好说歹说，校方都不允许他入场。何大壮气急败坏，决心要好好惩治那些损人不利己的小偷。此后他先是误抓了手伸进老婆兜里的男人，之后又在抓贼时被对方栽赃，后来多亏经验丰富的刘所长（段建国 饰）为他洗刷了冤情。经人介绍，何大壮与女青年秋萍（凌慧 饰）相亲，偏偏对方正是他被栽赃时遭到盗窃的女青年，两个人之间难免误会继续。
吃了一连串亏的大壮，发誓要以业余警察的身份和小偷们抗争到底……
