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邪恶教授Jacob ten Brinken（埃里克·冯·施特罗海姆 饰）通过结合妓女与杀人犯的基因创造出了没有道德观、天性放荡的人造人美女Alraune（海蒂嘉德·纳福 饰），某天夜晚，教授的侄子Frank Braun（卡尔海因茨·伯姆 饰）偶然遇到了Alraune，两人对彼此一见钟情并准备私奔，为阻止二人，ten Brinken教授将人造人实验的事情告诉了Frank，被吓到的Frank独自一人前往巴黎。失去Frank后，Alraune的性情变得越来越轻佻邪恶，她一方面设计陷害自己的情敌和家庭教师，另一方面在四个男人之间周旋：Frank的两个朋友Wolfie和Gerold、她的仆人Mathieu以及教授的雇员Mohn医生，就在她将一个又一个人送向死亡与毁灭的深渊时，Frank突然回来了。
十一岁的孤儿菲利克斯很想念自己的哥哥——六年前被养父母带走的查理。利用一台破旧发动机，他秘密制造了一辆汽车，并无意中将车与电脑相连，下载了一种神奇软件。于是小车产生了思维，此后菲利克斯将该车命名为“查理2号”。安娜·迪克森得知自己的软件被盗后，开始追踪菲利克斯和“查理2号”。然而与此同时，安娜邪恶的叔叔企图利用软件制造战斗机器人，得知此事后便不遗余力地设法除掉他们。最终“查理2号”带着菲利克斯和安娜找到了真正的查理，但是查理似乎也是麻烦缠身。幸好“小查理”不仅是辆智能汽车，还安装了格斗程序……
菲利克斯（Nikita Wokurka 饰）和哥哥查理（巴纳比·麦楚拉特 Barnaby Metschurat 饰）虽然并没有在一起生活太长时间，但是兄弟两人之间的情谊却非常的深厚。自从六年前查理被养父母接走，菲利克斯就一直思念着哥哥，某日，利用一台破旧的发动机，菲利克斯制作出了一辆非常时髦的汽车，给其取名为查理2号。
在误打误撞之中，菲利克斯给查理2号安装上了一款神奇的软件，这款软件令查理2号产生了人工智能，有了自己的思维。这款软件的开发者是名叫安娜（Henny Reents 饰）的科学家，查理2号的存在吸引了她的注意，与此同时，安娜邪恶而又贪婪的叔叔亦想将这款软件占为己有，来开发战斗用机器人。
布特（古斯塔夫·冯·沃根海姆 Gustav von Wangenheim 饰）是一家不来梅地产公司的职员，受公司委派去一座古堡与诺斯费拉图伯爵（马科斯·夏瑞克 Max Schreck 饰）做房屋买卖交易，但是在古堡附近的旅店投宿时，人们得知他目的地的反应都很奇怪。到了古堡，见到面目枯槁、行为古怪的诺斯费拉图伯爵，也得知他昼伏夜出的生活习惯，布特对他的身份心生窦疑，终于探知他就是传说中的吸血鬼。布特逃出古堡，伯爵也一路奔向他买好的、位于不来梅的房子。布特回家后，得知吸血鬼伯爵已经到来，而且正是他令小城瘟疫肆虐，他和妻子艾伦（Greta Schröder 饰）一起，开始设法消灭吸血鬼伯爵……
