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上帝和魔鬼梅菲斯特(爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰)以浮士德的灵魂为赌注打赌,梅菲斯特坚称饱读诗书满腹经纶的大学士浮士德(格斯塔·埃克曼 Gösta Ekman 饰)会在欲望的引诱之下日渐堕落,而上帝则相信浮士德的理性终究会打败欲望。梅菲斯特化身成为一条黑狗来到了浮士德的身边,并且成为了随时随地满足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的带领下,浮士德返老还童成为了神采奕奕的青年,并且邂逅了单纯善良的玛格丽特(卡米拉·霍恩 Camilla Horn 饰),在梅菲斯特的作弄之下,玛格丽特坠入了爱河,却在意外之中误杀了自己的母亲,她的哥哥亦死在了浮士德的手中。绝望的玛格丽特最终因为杀死了自己的孩子而被关入了监狱之中,而浮士德的旅途却并未走到尽头。
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本片由三个短篇故事组成:年轻女孩和迷你猪住在一栋肮葬公寓裡,她真的只有一个人吗?又聋又哑的夫妇被一群小混混攻击,不过他们受到一只神秘护身符的保护;一个男子在性爱夜店裡迷失,有人告诉他只要服下由「风茄」的根製成的药,就能体验无上的性爱,却没人告诉他极致的性爱也将带来最恐怖的副作用…
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本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫,14岁的克拉巴特(大卫•克劳斯 David Kross 饰)沦为小乞丐。接连好几天晚上,他都做了一个奇怪的梦,梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊,并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅(克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl)收留,还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班,对年纪最小的克拉巴特照顾有加,帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师,虽然一直教授学徒们魔法,但每到新年的前一天,都会发生一件可怕的事情,而这一年佟达不幸摔死。渐渐地,克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因,他决心以习得的魔法对抗邪恶势力……
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