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费里尼讨论了他制作电影的观点和他的非正统的程序。他在各种稀奇古怪的地方寻找灵感。在这部电影中，观众和他一起在夜间乘坐地铁，经过罗马遗址、亚壁古道、屠宰场，并参观了马塞洛·马斯楚安尼(Marcello Mastroianni)的家。费里尼还在自己的办公室里采访了一系列寻求工作或帮助的不同寻常的人物。

这是一个一个寻找快乐的故事。十年前，钢琴家Sergio与兄长Alfredo分道扬镳：两位都是热爱音乐的人，却无法在音乐事业上如愿发展。Alfredo遂决定抛开世俗的一切去寻找快乐，离家前住印度达兰萨拉出家修练成为和尚；Sergio则在拿破里当上的士司机。他日复日的听着收音机穿过大街小巷，遇上了不同的人，聆听不同的故事。导演以动画画出哲理与智慧，通过两兄弟的故事，探讨音乐、生命、以及快乐的真谛。你，快乐吗？