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在一个漆黑的音乐厅里，主持人向大家介绍，你即将看到的作品将是一部让你过目难忘的作品，作品的奇特之处在于导演充分发挥想象力，将古典乐结合动画进行表演，从独特的视角诠释了德彪西等作曲家六段经典音乐。作品无论在创意、想象力还是表现的深度和多样性上，都超过迪士尼1940年出品的《幻想曲》。德布西的《牧神的午后》 ，描写老牧师憧憬年轻女子，充满官能的诱惑以及对礼教的讽刺；拉威尔的《波烈罗》 ，讲从一支可口可乐瓶子里开始的生物进化史；史特拉汶斯基的《火鸟》，生动的演绎了现代版的亚当与夏娃的故事。

这是18世纪，保拉（马森蒂饰），一个总是找麻烦的流浪街头小子，意外地发现自己阻碍了可怕的米歇尔斯男爵（德路易吉饰）的计划，一个矮小的驼背男人，他永远不会没有他忠实但受到虐待的仆人马莫塔（芭蕾舞女演员），他对权力怀有无限的渴望，对女巫有着无法估量的仇恨。甜美但令人难以置信的强大多洛雷斯（贝鲁奇饰）——一个将自己的一生奉献给孩子们的好女巫——介入并将保拉从已经燃烧的木桩中拯救出来。在神奇的学习、快节奏的追求、不可思议的转变和一大堆麻烦之间，保拉发现命运对她来说非常特别。