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圣彼得，一个不情愿但充满激情的领袖，从耶稣受难到他自己。影片的前半部分戏剧化了新约的“使徒行传”：早期的恐惧、五旬节的更新、扫罗的皈依、为异教徒施洗的决定以及使徒的散布。下半场，年迈的彼得前往罗马与保罗会合，在保罗被捕当天抵达。保罗的死给罗马的基督徒和彼得带来了危机。耶稣的教导指导他决定留下来。在虚构的罗马贵族珀尔修斯家族中发生的事件，捕捉到了基督教教义给永恒之城带来的剧变。

腓特烈一世（绰号“巴巴罗萨”）继任德意志国王后，为了征服意大利，在位期间多次入侵北意大利，干涉教廷内政。意大利米兰的贵族后裔阿尔贝托·朱萨诺为了意大利的自由，与北部诸城市贵族联合教皇组成了伦巴第联盟，以对抗德意志。伦巴第联盟战争爆发，本片描述了十二世纪这一历史时期发生的故事...