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落魄拳手丹下段平（香川照之 饰）因欠债被黑社会追打，路人矢吹丈（山下智久 饰）仗义出手，凭借出色的击打本能将黑社会击退。前科累累的孤儿矢吹丈因这次斗殴入监，段平十分欣赏丈的天赋，希望教授其拳击技术，然而只求眼下开心的丈无心学拳，直到他在狱中遇到劲敌力石彻（伊势谷友介 饰），曾为职业拳手的力石轻松将丈击败，感到自尊受挫的丈自此开始按照段平寄来的拳击指导勤加练习。白木财团千金白木叶子（香里奈 饰）与监狱合作举办狱中拳击赛，丈得以和白木的拳手力石再次较量，并凭借交叉拳打成平手。不久二人先后出狱，力石再度登上拳台，而丈则跟随段平开始进军职业拳赛。两人未了的胜负，终究需要一个结局

20世纪80年代，横滨中央署刑事课刑警京极浩介（唐泽寿明 饰）沿袭着昭和时代前辈们的粗犷作风，不顾身家性命一次次冲锋在办案现场的最前沿。直到他在一次任务中遭遇爆炸事件，这位热血警察才彻底沉寂下来。他躺在病床上，一睡便是三十年。
转眼来到了21世纪的第十个年头，浩介居然毫无征兆地醒来了，周遭世界天翻地覆的改变已然令他瞠目结舌，周遭人物的变换流转又使他恍如隔世。凭借当年后辈的帮助，浩介回归警队，并且与平成一代的草食系刑警望月亮太（洼田正孝 饰）结成搭档。本就在性格和年龄上存在巨大鸿沟的两个人，加上长达三十年的记忆断层，可以想见他们的组合必然矛盾不断。
这一日，横滨中央警署引入的人工智能引起巨大的事件，甚至导致日本走向毁灭的边缘，为了阻止这场史无前例的危机，京极和望月携手出击！

日本战国时期，各地诸侯征伐不断，百姓妻离子散，苦不堪言。直到德川幕府建立，国内才稍事安定。然而仍有诸侯野心不死，蠢蠢欲动，和平的表象下暗潮汹涌。战乱中痛失爱子的小幡月斋（原田芳雄 饰）在南光坊天海大师（佐藤慶 饰）的指点下成立杀手集团，旨在刺杀那些图谋造反的诸侯大名。失去父母的少女阿墨（上戸彩 饰）和九名男孩被月斋收养，并接受杀手训练。他们不仅需要拥有精湛绝伦的武艺，还要抛弃一切情感和价值观。经过数年的磨练，阿莫和幸存的朋友出师，开始他们充满鲜血和厮杀的杀手之路……
　　本片荣获2004年日本电影金像奖年度新人奖（上戸彩）和最受欢迎演员奖、2004年波士顿独立电影节评委会特别奖、2004年费城电影节观众奖。

日本战国时代末期，各路诸侯连年征伐，战火不断，致令饿殍遍野，生灵涂炭。一代霸主丰臣秀吉死后，旧有的丰臣家族和德川家康发动了夺取天下的战争。为了有效摧毁对手，德川下令组建了武功高桥的杀手集团，在这些人中间，唯一的少女阿墨（上户彩 饰）正是其中的佼佼者。继加藤正清、浅野长政之后，真田昌幸（平干二朗 饰）便是德川家族天下制霸的最后阻碍，而此番阿墨也将其作为最后的刺杀目标。无休止的杀戮，让这个没有笑容的少女早已厌倦，当在一次的争斗开始时，她却邂逅了那个与死去恋人长得一模一样的敌军武士银角（小栗旬 饰）。
　　阿墨的命运由此变得扑朔迷离…

正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文（大澄贤也），遇到了突然出现的蓝光，受发光体的影响，导致遗传因子标准的变质，变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后，他（THE ONE）从防卫厅内的特殊机关BCST（对生物工程学的研究机关）的监视下逃走，从此就没了音训。
　　另一方面，航空自卫队F15J飞行员真木舜一（别所哲也），为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还，然后转职成为了民航机飞行员，展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注，尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗，BCST将真木强制带走，在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木，身体发生了变化，在红色光球的力量之下变身了！变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态，偶而还有自己意志的真木，跟THE ONE展开作战，但是因为变身不完全，能量快速消耗，在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。
　　真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的"THE ONE"重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被"THE ONE"取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆，并且为了跟儿子继梦的约定，为了保护心爱的家族，真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m，在间接部有像流血般的红色，两肘的特征是出现肘刀。现在，以新宿副市中心为舞台，ULTRAMAN与"THE ONE"的决战之火开始燃烧了！