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　　这是一个异世界的故事，这个星球由天界、地表和地底三个世界构成，地表和地底生存着人类和各种动植物，而天界是人类的禁区。
　　帕卢姆是一对夫妻用树创造出的人偶，向所有这般的故事一样，由于爱，他像是一个真正的人，但是妻子病死之后，人偶就不再说话。直到有一天一个女战士来到，留给了帕卢姆传说中具有灵魂的盒子和保护盒子的原油，可是随之而来的追兵杀死了老去的丈夫，帕卢姆得到盒子之后也得到了两个任务，把盒子交给地底人和回到妻子的故乡。于是他踏上了旅程，这一路上的危险不断，帕卢姆也遇上了形形色色人，真正的他也不断的觉醒。善良的女孩，勇敢的战士，盒子的真正意义，还有这个星球的人类所面临的危险，帕卢姆也曾真诚的想为自己喜欢的女孩变成人类，但是当他真正觉醒的时候，他还是回归了自己。
　　从简介看来，似乎是一部A.I.和皮诺曹的复合产物，事实也的确如此，帕卢姆像他们一样单纯、善良，为了获得爱而渴望变成人，可是作为一个人偶又要面对很多的痛苦和伤害，他经历的旅程也如同David和Pinocchio一样，危险中有一点的温馨，也同样遇上了善良的人类来帮助他达成愿望，情节上来说是有一点老套，但是也有吸引人的地方。
　　我最喜欢的就是这个世界的设定，十分干净却又色彩鲜明，因为是异世界，天空中可以飞过巨大的岩石般的鱼，树像是一个人的形状突兀的立在荒漠中，从海底开放浮到水面的花朵，中间有气囊像气球一样悬浮在空中的草，还有水母在天空中的移动，让人完全的沉浸在异世界的幻想所带来的乐趣里。而到了地底世界则像一个工业城市充满了管道，色调也就阴暗了起来，最后具有毁灭人类力量的植物索马，它的根茎像葡萄一样聚集在地底世界，紫色，蓝色，协调的十分漂亮。结局帕卢姆在妻子的故乡所变成的一棵树，在周围美妙的自然里给人一种非凡的享受。

　　一座平静的海边城市，沉默孤独的少女桐岛佳叶子（市川実日子 饰）是当地女子高中的高三学生。她因性格原因受到同学们的孤立，每日沉浸在空寂落寞的情愫中，不知未来将在何处。或许因这同样的境遇，同班的远藤雅美（小西真奈美 饰）引起了佳叶子的注意。雅美高二时曾休学一年，她仿佛超脱于世外，既为周遭所不容，也不在意他人的看法。佳叶子出于好奇，慢慢地走入雅美的世界。雅美全心接受了这个孤独的朋友，她所热爱的画作、音乐和蔚蓝的大海为佳叶子打开一扇幻想的大门。两个纯洁的女孩友情不断加深，彼此都在对方心中占据着重要的位置……
　　本片根据魚喃キリコ的同名漫画改编，并荣获2002年莫斯科国际电影节银圣乔治最佳女主角奖（市川実日子）。