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幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。
　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋江自此绝迹于他家。藩主得知清兵卫的才能后，强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前，清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意，不想对方已经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之途。

 寥落寂寞的旅途中，斜阳的余晖洒满车厢。车内坐着一位缄默不语的男子，他是漫画家津部义（銀座吟八 饰），如今正在赶往另一个小镇与从未谋面的读者见面。那名读者是个女孩，津部决定与之结婚，从此改变落寞无序的人生。夜晚，他抵达小镇，寄宿在一家旅馆内。不久，名叫须藤静子（秋桜子 饰）的女孩赶来与之见面。她就是津部要见的那名读者，一个在当地医院上班的护士。寥寥数语交谈，静子匆匆离开，并相约下一周的今天再次会面。时间缓缓流逝，津部漫步这个古朴封闭的小镇，不知不觉开始了一段奇异之旅……

2002年10月19日，专事袭击犯罪交易现场获取高额赃款的宫本（金城武 饰），在一次行动中发现参与交易的一方居然是自己的仇敌沟口（岸谷五郎 饰），宫本的故人昔日被沟口所杀，正欲复仇的宫本却被一个突然出现的少女美里（铃木杏 饰）打乱了步骤，只得听任沟口逃离。美里自称是来自2084年的未来人。未来的世界遭到外星人袭击，躲避在西藏的幸存人类试图运用失控转移器将里美输送到2002年来改变历史拯救人类。里美的任务只剩两天时间，只好请求宫本协助她拯救世界。宫本对里美的故事嗤之以鼻，他首先要解决的敌人是有着三合会背景的沟口，然而在里美的威逼之下，宫本只好扮演起救世主…

歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
　　剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情…

曾获得绘画大奖的青年木股英雄（忍成修吾 饰），却在某天失心发狂，杀死了担任他模特的女友富江（酒井美纪 饰）。木股的朋友秀日和青山巧（妻夫木聪 饰）目睹这一切，并帮忙搬运掩埋尸体。三人相约保守这个秘密，却不知道更为恐怖的事情还未到来。三人在酒吧散心期间，原本应该死去的富江竟离奇地出现在包间内，木股不堪承受巨大的精神压力，旋即于洗手间内自杀。秀日尝试找到富江的尸体，结果却因此变得愈加疯狂。与此同时，富江又频繁周旋青山身边。这个神秘恐怖的女孩将三个男生相继逼向崩溃的边缘……
　　本片根据日本著名恐怖漫画家伊藤润二的同名系列漫画改编。

大悟与麗奈的兒子翼在一次飛機測試的途中回到了古代，并被一幫村民救起。企圖支配黑暗的杜古馬、大達拿和我龍操縱怪獸佐蒙多展開襲擊村落的計劃。翼和村民準備對抗怪獸的入侵……
　　一面倒防守的村民的身邊出現了一位旅途中的勇士馬巴，他手持的青銅製Sparklance令翼覺得很面善，認為這就是令其父親大悟變身成巨人Sparklance，當他拿起這東西集中精神後，竟變身成為超人迪加！但身材不高又沒有能量，所以不能打敗怪獸，而且能量不足很快就變回人。
　　黑暗魔神杜古呼終於醒來了，與怪獸一起襲擊村落……翼難道不是光之巨人的傳人？那真正的傳人究竟會是誰？光之巨人最終能否復活……

平安时代末期，廉政爱民的岩城父母官平正氏（清水将夫 饰）因违反朝廷的命令救济灾民而受到同僚倾轧，被降职派往筑紫。7年后，平正氏的妻子玉木（田中絹代 饰）带着13岁的儿子厨子王（加藤雅彦 饰）、8岁的女儿安寿（榎並啓子 饰）以及女中姥竹（浪花千栄子 饰）启程前往筑紫寻找丈夫。孤儿寡母无所依靠，她们在越后国受到人贩子的欺骗。姥竹身死，玉木被卖到佐渡的娼馆，两个孩子则被卖到丹后的山椒大夫（進藤英太郎 饰）家为奴。十年岁月中，兄妹俩受尽非人的折磨。偶然间得知母亲在佐渡的消息，厨子王（花柳喜章 饰）计划逃出这个魔窟。安寿（香川京子 饰）为助兄长命丧黄泉，历经磨难获得自由身的厨子王决定上京申诉一家的冤屈……
　　本片根据森鸥外原著改编，并荣获1954年威尼斯电影节银狮奖