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　　西班牙人在南美洲殖民统治时代，苛捐杂税民不聊生。新总督米格尔在上任途中被杀，临死时把官印交与好友“欧洲第一剑士”唐迭戈（阿兰·德龙 Alain Delon 饰），要其承继遗志。三个月后，新总督突然出现，不过他似乎是一个贵族的纨绔子弟，一切事物均假手他人。与此同时，民传说一位蒙面黑侠从天而降，警恶惩奸，锄强扶弱，"佐罗"的英名不径而走，令殖民者大为头痛，而新总督的身份更令人怀疑。身兼总督和侠客双重身份的迭戈与残暴的韦尔塔上校斗志斗勇，终于在韦尔塔强娶奥顿西娅的婚礼上结果了这个恶棍的性命，为当地百姓除了大害。佐罗告别了好姑娘奥顿西娅，告别了新阿拉贡。这个主持公道、追求自由的义侠佐罗又跨上枣红马去行侠仗义了……

　　故事发生在一千多年前的伊拉克，国王（蒂埃里·莱尔米特 Thierry Lhermitte 饰）因为沉迷于王后的美色而耽误了朝政，于是，狡猾的大臣向国王献计，提议国王每天都娶一个新王后，隔日将其处死，这样即能猎艳群芳，亦能保住名声。国王听从了大臣的建议，并决定就从大臣的女儿开始执行此计划。
　　焦急的大臣找来了女奴隶希而兰扎德（凯瑟琳·泽塔-琼斯 Catherine Zeta-Jones 饰）代替自己的女儿。得知自己死期将近，希而兰扎德选择了逃跑，在海滩上，她意外的拾得了神灯，其中的灯神成为了希而兰扎德的仆人。新王后的落跑让国王十分恼火，他派出大批追兵，将希而兰扎德捉拿归案，没想到国王居然爱上了这个美貌和智慧并存的女人。